Правила категоризации
Quando a descrição de um lançamento contém um texto (posto shell, hapvida), a categoria e o "para quem" se preenchem sozinhos. Vale para o que chega do cartão, do OFX e do Open Finance; o celular ensina regras novas.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Применить сейчас
Поля формы
CódigoNúmero sequencial da regra (automático).
Quando a descrição contém*O pedaço de texto que identifica o gasto: posto shell, hapvida, escola, mercado do bairro. Sem acento e sem diferença de maiúscula.
CategoriaA categoria que o lançamento recebe quando está vazia.
Para quemA pessoa, a família, o carro ou o imóvel que o lançamento recebe quando está vazio.
PrioridadeQuando duas regras casam, vale a de maior prioridade; empate, a de texto mais longo.
OrigemMANUAL = cadastrada aqui; APRENDIDA = nasceu de um lançamento pelo celular.
Vezes aplicadaQuantas vezes a regra já preencheu um lançamento. Zero por muito tempo = regra que não casa com nada.
AtivaRegra desligada continua cadastrada e não preenche nada.
ObservaçãoAnotações livres.
Начните здесь
Правило заполняет пустое
Когда описание записи содержит текст правила, ПУСТЫЕ категория и «для кого» заполняются сами. То, что уже выбрано, никогда не меняется.
Правила
Откуда берутся правила
Вы создаёте их здесь (вручную), или телефон учит: каждый расход с категорией и «для кого» становится выученным правилом по началу описания. В выученном побеждает последнее исправление; ручное никогда не перезаписывается.
Как срабатывает правило
Введите часть описания, которое появляется в выписке (не меньше 3 букв); диакритика и регистр не важны. Выберите категорию и, если нужно, «для кого». Если совпали два правила, побеждает правило с более высоким приоритетом, при равенстве — с более длинным фрагментом. Правило заполняет только пустое.
Частые вопросы
Правило создано — а старые записи?
Нажмите «Применить сейчас»: активные правила пройдут по записям без категории. Записи с категорией останутся как есть.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Финансы27
Расчёт между семьямиQuem pagou pelos outros e quem deve no mês, pelas contas e cartões de cada família e pelo que cada uma consum…Лимиты авторизацииДиапазоны утверждения: до какой суммы каждая роль разрешает самостоятельно и с какой суммы передаётся вышесто…Кредитные картыOs cartões da família: limite, dia de fechamento e vencimento, gasto em aberto. O gasto entra na fatura; a fa…Центры результатаРазделите результат по направлению/подразделению: каждый счёт может указывать на центр, что позволяет анализи…Банковские счетаСчета компании: банк, отделение, остаток и связь с погашениями и сверкой.Годовые расходы семьиНалог на авто, налог на имущество, страховка, школьные принадлежности: годовая сумма становится «откладывать …Договоры арендыOs imóveis alugados: inquilino, valor, vencimento, prazo, índice de reajuste e garantia. O recebimento de cad…Разговор месяцаПовестка из 5 вопросов по цифрам месяца, чтобы пара ответила в телефоне, и договорённость семьи.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.