Типы счетов

Регистрируйте используемые типы счетов. Тип обязателен для операции и помогает в анализе (сколько поступает через PIX против boleto).

Как ваша компания классифицирует записи к оплате и к получению — метка, которая отображается в операции, в фильтрах и в финансовых отчётах.

Регистрирует тип финансовой записи — метку, которая классифицирует операции (банковская квитанция, PIX, дебетовое авизо — всё, что использует ваша деятельность). Поля: «Название», «Описание», «Активен» и «Код ERP», который связывает тип с исходной системой в интеграциях. Форма работает на механизме платформы: стрелки «назад/вперёд» переключают типы без возврата к списку, а выбор 1, 2 или 3 столбцов сохраняется для каждого пользователя.

?q= открывает список с уже выполненным поиском, ?fd_= фильтрует по полю словаря, а ?excluidas=1 показывает корзину — ссылки с других экранов приходят сюда с той же выборкой, из которой получилось число, по которому щёлкнули. Сохранённые представления хранят комбинации фильтров для каждого пользователя, отображаемые столбцы — ваша настройка, а Excel/PDF/CSV выгружают весь отфильтрованный набор, а не только страницу. Ctrl+K находит любой экран по названию или синониму.

«Код ERP» хранит идентификатор этого типа в системе, откуда приходят (или куда уходят) данные. При импорте и интеграциях записи узнают друг друга именно по этому коду — без него новая загрузка может создать дубликат типа вместо использования существующего. Если компания работает в связке с другой ERP, заполните его сразу; если работа ведётся только в Tenka, его можно оставить пустым без последствий.

Неактивный тип исчезает из списка выбора для НОВЫХ записей. Старые записи сохраняют его, остаются редактируемыми и продолжают отображаться в отчётах с той же меткой — история не переписывается.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Снятие флажка «Активен» убирает тип из новых вариантов выбора, не затрагивая записи, которые его уже используют, — история остаётся целой, а старые отчёты читаются так же. Это правильный путь, когда тип вышел из употребления: если тип уже использовался в записях, лучше деактивировать, чем удалять, — так он исчезает из новых вариантов, а прошлое остаётся читаемым для аудита и сверки.

В панели активности записи у каждой заметки есть «Превратить в задачу». Щелчок создаёт тикет с текстом заметки, её автором и ссылкой на эту запись — ничего не нужно перепечатывать. Используйте, когда заметка — это просьба о действии («кому-то нужно это проверить»); сама заметка остаётся на месте. Кнопка появляется только после сохранения записи; сеанс только для чтения (демонстрация) задачу не создаёт.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».