أنواع الفواتير

سجّل أنواع السندات المستخدمة. النوع إلزامي في الحركة ويساعد في التحليل (كم يدخل عبر PIX مقابل boleto).

كيف تصنّف شركتك السندات المستحقة الدفع والقبض — التسمية التي تظهر في القيد وفي المرشحات وفي تقارير المالية.

يسجّل نوعًا من السندات المالية — التسمية التي تصنّف القيود (قسيمة دفع بنكية، PIX، إشعار مدين، أو أي ما تستخدمه عملياتك). الحقول هي الاسم والوصف ونشط ورمز ERP الذي يربط النوع بالنظام المصدر في التكاملات. النموذج من محرك المنصة: سهما السابق/التالي يتنقلان بين الأنواع دون العودة إلى القائمة، وتفضيل 1 أو 2 أو 3 أعمدة يُحفَظ لكل مستخدم.

‎?q= يفتح القائمة مع البحث منفَّذًا، و‎?fd_= يصفّي حسب حقل من القاموس، و‎?excluidas=1 يعرض سلة المحذوفات — الروابط القادمة من شاشات أخرى تصل إلى هنا بنفس الاختيار الذي كوّن الرقم الذي نُقر عليه. العروض المحفوظة تحتفظ بتركيبات المرشحات لكل مستخدم، والأعمدة المعروضة تفضيل خاص بك، وExcel/PDF/CSV تصدّر المجموعة المصفّاة كاملة، لا الصفحة فقط. Ctrl+K يجد أي شاشة بالاسم أو المرادف.

يحفظ «رمز ERP» معرّف هذا النوع في النظام الذي تأتي منه البيانات (أو تذهب إليه). في عمليات الاستيراد والتكامل تتعرّف السجلات على بعضها بهذا الرمز — ومن دونه قد يُنشئ تحميل جديد نوعًا مكررًا بدلًا من إعادة استخدام الموجود. إذا كانت الشركة تعمل متكاملة مع نظام ERP آخر، فاملأه منذ التسجيل؛ وإذا كانت العمليات تنشأ وتعيش في Tenka، فيمكنك تركه فارغًا دون ضرر.

يخرج النوع غير النشط من قائمة الاختيار للقيود الجديدة. أما السندات القديمة فتحتفظ به وتبقى قابلة للتحرير وتستمر في الظهور في التقارير بالتسمية نفسها — فلا يُعاد كتابة السجل.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

إلغاء تحديد «نشط» يُخرج النوع من الخيارات الجديدة دون المساس بالسندات التي تستخدمه — يبقى السجل سليمًا ولا تتغير قراءة التقارير القديمة. هذا هو الطريق الصحيح عندما يتوقف استخدام نوع ما: فضّل التعطيل على الحذف كلما كان النوع قد استُخدم في قيود؛ فبذلك يختفي من الخيارات الجديدة ويبقى الماضي مقروءًا للتدقيق والمراجعة.

في لوحة نشاط السجل، لكل ملاحظة خيار "تحويل إلى طلب". النقر يُنشئ تذكرة بنص الملاحظة وكاتبها ورابط هذا السجل — دون إعادة كتابة شيء. استخدمه عندما تكون الملاحظة طلبًا لإجراء ("يجب أن يراجع أحدهم هذا")؛ وتبقى الملاحظة في مكانها. لا يظهر الزر إلا بعد حفظ السجل؛ وجلسة القراءة فقط (العرض التجريبي) لا تُنشئ تذكرة.

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".