Regras de categorização
Quando a descrição de um lançamento contém um texto (posto shell, hapvida), a categoria e o "para quem" se preenchem sozinhos. Vale para o que chega do cartão, do OFX e do Open Finance; o celular ensina regras novas.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Aplicar agora
Campos do cadastro
CódigoNúmero sequencial da regra (automático).
Quando a descrição contém*O pedaço de texto que identifica o gasto: posto shell, hapvida, escola, mercado do bairro. Sem acento e sem diferença de maiúscula.
CategoriaA categoria que o lançamento recebe quando está vazia.
Para quemA pessoa, a família, o carro ou o imóvel que o lançamento recebe quando está vazio.
PrioridadeQuando duas regras casam, vale a de maior prioridade; empate, a de texto mais longo.
OrigemMANUAL = cadastrada aqui; APRENDIDA = nasceu de um lançamento pelo celular.
Vezes aplicadaQuantas vezes a regra já preencheu um lançamento. Zero por muito tempo = regra que não casa com nada.
AtivaRegra desligada continua cadastrada e não preenche nada.
ObservaçãoAnotações livres.
Comece aqui
A regra preenche o que está vazio
Quando a descrição de um lançamento contém o texto da regra, a categoria e o "para quem" que estiverem VAZIOS se preenchem sozinhos. O que alguém já escolheu nunca é trocado.
Regras
De onde vêm as regras
Você cadastra aqui (manual) ou o celular ensina: cada gasto lançado com categoria e "para quem" vira uma regra aprendida pelo começo da descrição. A última correção vence numa aprendida; a manual nunca é sobrescrita.
Como a regra casa
Escreva um trecho da descrição que aparece no extrato (pelo menos 3 letras); acento e maiúscula não importam. Escolha a categoria e, se quiser, o "para quem". Quando duas regras casam, vence a de maior prioridade; empatando, a de trecho mais longo. A regra só preenche o que está vazio.
Perguntas frequentes
Cadastrei a regra e os lançamentos antigos?
Use "Aplicar agora": as regras ativas passam pelos lançamentos que ainda estão sem categoria. Os que já têm categoria ficam como estão.
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