Guía de implantación — Estratégia

País: Brasil es el país en producción de Tenka: factura, nómina y banco funcionan por los adaptadores del país.

1. 1
   Configuraciones del Tenant

   menú de la cuenta (su avatar, en el extremo derecho de la barra superior)›Configuraciones del Tenant

   ✓Qué verificar: razón social, CNPJ, inscripción estatal y municipal y el régimen tributario — salen en toda nota; logo, color de la marca y los datos de la empresa (razón social, identificación fiscal, dirección) — salen en los documentos · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 30 min
2. 2
   Factura electrónica de salida (NF-e)

   Entregar›Ventas y expedición›Factura electrónica de salida (NF-e)

   ✓Qué verificar: una nota de prueba en homologación, con clave, protocolo y situación · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 30 min
3. 3
   Determinación fiscal

   Cobrar›Al día con el fisco›Determinación fiscal

   ✓Qué verificar: la determinación del mes verificada por el contador antes de pagar la boleta · Quién lo hace: Contador · Tiempo: 30 min
4. 4
   eSocial

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Cobrar›Al día con el fisco›eSocial

   ✓Qué verificar: los eventos de la nómina verificados antes del envío · Quién lo hace: Contador · Tiempo: 30 min
5. 5
   Cuentas conectadas

   Cobrar›El dinero en movimiento›Cuentas conectadas

   ✓Qué verificar: si el banco tiene Open Finance, la cuenta conectada: el extracto y el saldo llegan solos; si el banco tiene Open Finance, conecte la cuenta: el extracto y el saldo pasan a llegar solos · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 40 min

Cómo compensar el adaptador que falta

• Nota de servicio en un municipio que el emisor aún no cubre: emítala en el portal del municipio y registre el número de la nota en el título — las finanzas y el margen no dependen del emisor.
• Banco sin Open Finance: importe el extracto (OFX o CSV) en la Conciliación bancaria una vez por semana.

Qué hace este módulo: Empresa, IA e integraciones

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 6
   Usuarios y grupos de acceso

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Usuarios y grupos de acceso

   ✓Qué verificar: un grupo por rol, a partir de los grupos sugeridos (Finanzas, Comercial, Operación, Compras e inventario, RR. HH., Dirección); quien trabaja en dos empresas tiene un solo usuario — y el grupo vale por empresa: aplique el grupo en las dos, o cópielo desde la ficha del grupo (Copiar a otra empresa); la dirección y los dueños de objetivo con acceso · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 20 min
2. 7
   Matriz de accesos

   Registros y configuraciones›Configuraciones›Matriz de accesos

   ✓Qué verificar: quien opera ve la operación; el costo y el margen quedan con quien decide el precio · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
3. 8
   Mis preferencias

   (menú del usuario, arriba)

   ✓Qué verificar: idioma, tema y "Ver valores" de cada persona · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
4. 9
   Unidades del grupo

   Registros y configuraciones›Finanzas›Unidades del grupo

   ✓Qué verificar: opcional: solo si quiere agrupar empresas en los informes (estado de resultados gerencial y flujo de caja consolidados); ninguna pantalla de operación depende de la unidad, y quien tiene una o dos empresas sin consolidar omite este paso · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
5. 10
   Integraciones

   la búsqueda de la barra superior: escriba "Integraciones"

   ✓Qué verificar: conecte sus sistemas en un clic: la receta de la integración solo pide la credencial · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
6. 11
   Claves de API

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Claves de API

   ✓Qué verificar: la clave de cada integrador; el SDK sale listo en /api/v1/sdk y la especificación OpenAPI tiene versión congelada · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
7. 12
   Accesos de la plataforma

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Accesos de la plataforma

   ✓Qué verificar: transparencia · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
8. 13
   Niveles de aprobación

   Registros y configuraciones›Finanzas›Niveles de aprobación

   ✓Qué verificar: flujo de aprobación por evento y etapa · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
9. 14
   Entorno / Sandbox

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Entorno / Sandbox

   ✓Qué verificar: ponga la cuenta en modo de HOMOLOGACIÓN para capacitar al equipo y probar procesos sin afectar la producción · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
10. 15
    Automatizaciones

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Automatizaciones

    ✓Qué verificar: cree automatizaciones sin programar · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
11. 16
    Canales de WhatsApp

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Canales de WhatsApp

    ✓Qué verificar: conexión del WhatsApp de la empresa (Cloud API oficial o Evolution) · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
12. 17
    Delegaciones de aprobación

    Registros y configuraciones›Finanzas›Delegaciones de aprobación

    ✓Qué verificar: transfiera temporalmente su nivel de aprobación a otra persona (vacaciones, ausencias) · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
13. 18
    Eventos de aprobación

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Eventos de aprobación

    ✓Qué verificar: catálogo de eventos que pueden exigir aprobación · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
14. 19
    Migrar del sistema anterior

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Migrar del sistema anterior

    ✓Qué verificar: traer de la confección lo que está en el sistema anterior o en una hoja de cálculo, directo a Tenka · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
15. 20
    Aplicaciones conectadas

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Aplicaciones conectadas

    ✓Qué verificar: las aplicaciones externas (Claude, ChatGPT, IDEs) autorizadas por OAuth para conversar con su cuenta por el MCP. Aquí quien… · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
16. 21
    Participación societaria

    Registros y configuraciones›Finanzas›Participación societaria

    ✓Qué verificar: cuánto detenta el grupo de cada empresa y por qué método entra en la consolidación (integral con minoritarios, o… · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
17. 22
    Recertificación de accesos

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Recertificación de accesos

    ✓Qué verificar: la revisión periódica de quién puede qué · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
18. 23
    SSO / SAML

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›SSO / SAML

    ✓Qué verificar: inicio de sesión federado por SAML: el cliente usa su propio proveedor de identidad (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) para… · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
19. 24
    Rieles de la Operación

    Registros y configuraciones›Operación›Rieles de la Operación

    ✓Qué verificar: el documento VA en un riel, y el riel define lo que la operación significa y hace · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
20. 25
    Uso de almacenamiento

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Uso de almacenamiento

    ✓Qué verificar: cuánto espacio ocupan los archivos de la cuenta · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
21. 26
    Tenkai en el sitio web

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Tenkai en el sitio web

    ✓Qué verificar: el chat de atención que su sitio muestra al visitante · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
22. 27
    Jornada del equipo

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Jornada del equipo

    ✓Qué verificar: quién más está dentro · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
23. 28
    Jornada de Implantación

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Jornada de Implantación

    ✓Qué verificar: implante guiado · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
24. 29
    Mes espejo

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Mes espejo

    ✓Qué verificar: pruebe que Tenka reproduce el cierre del contador · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
25. 30
    Migrar de otro sistema

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Migrar de otro sistema

    ✓Qué verificar: traiga clientes, proveedores, ítems, plan de cuentas y títulos de Omie, Conta Azul, Bling, Nibo o de una hoja de cálculo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
26. 31
    Seguimiento del conector

    Registros y configuraciones›Integraciones›Seguimiento del conector

    ✓Qué verificar: la salud de la integración, sin esconder nada · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
27. 32
    Conciliación del conector

    Registros y configuraciones›Integraciones›Conciliación del conector

    ✓Qué verificar: un mes a la vez · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
28. 33
    Conector de integración

    Registros y configuraciones›Integraciones›Conector de integración

    ✓Qué verificar: conecte Tenka a un ERP que sigue siendo dueño de la operación (p. ej., Sankhya) y refleje los datos por aquí · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
29. 34
    Pedidos enviados al ERP

    Registros y configuraciones›Integraciones›Pedidos enviados al ERP

    ✓Qué verificar: la cola de lo que sale de Tenka hacia el ERP: esperando, aceptado con el número del ERP, rechazado con el motivo del ERP, desistió · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
30. 35
    Implantación asistida

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Implantación asistida

    ✓Qué verificar: el seguimiento del cambio de sistema, de punta a punta y en una sola página · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
31. 36
    Asistente fiscal

    menú de la cuenta (su avatar, en el extremo derecho de la barra superior)›Asistente fiscal

    ✓Qué verificar: estado, régimen, código de seguridad de la NFC-e (CSC) y certificado A1, con la prueba de la SEFAZ al final · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 5 min
32. 37
    Consumo de WhatsApp

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Consumo de WhatsApp

    ✓Qué verificar: la franquicia del mes por tipo de mensaje y, si hace falta, el paquete de créditos · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 5 min

Qué hace este módulo: La operación del dinero: movimientos, conciliaciones, aprobaciones, renegociación, cierre, cuentas y registros financieros.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 38
   Tarjetas de crédito

   Registros y configuraciones›Finanzas›Tarjetas de crédito

   ✓Qué verificar: cada tarjeta con límite, día de cierre y de vencimiento · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
2. 39
   Cuentas bancarias

   Registros y configuraciones›Finanzas›Cuentas bancarias

   ✓Qué verificar: cada cuenta con el saldo inicial en la fecha de corte · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
3. 40
   Naturalezas financieras

   Registros y configuraciones›Finanzas›Naturalezas financieras

   ✓Qué verificar: comience por los estándares y separe los ingresos y los costos que quiere ver · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
4. 41
   Recurrencias

   Cobrar›El dinero en movimiento›Recurrencias

   ✓Qué verificar: lo que se repite: sueldo, alquiler, escuela, luz. Cada regla genera el asiento sola todos los meses · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
5. 42
   Centros de resultado

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Registros y configuraciones›Finanzas›Centros de resultado

   ✓Qué verificar: uno por actividad cuyo margen quiere ver por separado · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
6. 43
   Proveedores

   Registros y configuraciones›Finanzas›Proveedores

   ✓Qué verificar: importe la lista de proveedores (nombre, identificación fiscal, correo); el socio que compra con su propia tarjeta (1.103.0) es un proveedor, con su documento y "Socio que recibe reembolso" marcado · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
7. 44
   Reglas de categorización

   Registros y configuraciones›Finanzas›Reglas de categorización

   ✓Qué verificar: "estación shell" se vuelve Combustible, "hapvida" se vuelve Salud: el asiento importado ya llega en la categoría correcta · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
8. 45
   Facturas de tarjeta

   Registros y configuraciones›Finanzas›Facturas de tarjeta

   ✓Qué verificar: las facturas de cada tarjeta por mes: abierta (sumando gastos) y cerrada (se volvió cuenta por pagar) · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
9. 46
   Cuentas anuales de la casa

   Registros y configuraciones›Finanzas›Cuentas anuales de la casa

   ✓Qué verificar: impuesto vehicular, impuesto predial, seguro, útiles escolares: el valor del año se vuelve "guardar tanto por mes" en el presupuesto · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
10. 47
    Cambio

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Cobrar›El dinero en movimiento›Cambio

    ✓Qué verificar: el contrato de cambio del pago al exportador · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
11. 48
    Deudas de la casa

    Registros y configuraciones›Finanzas›Deudas de la casa

    ✓Qué verificar: financiaciones, préstamos y rotativo de la tarjeta, con saldo, intereses y el plan de cancelación · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
12. 49
    Inversiones

    Registros y configuraciones›Finanzas›Inversiones

    ✓Qué verificar: ahorro, CDB, Tesoro, fondos, acciones y previsión, con la posición de cada inversión · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
13. 50
    Conciliación de adquirentes

    Cobrar›El dinero en movimiento›Conciliación de adquirentes

    ✓Qué verificar: el extracto del datáfono casado con cada venta · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
14. 51
    Aprobaciones

    Cobrar›El dinero en movimiento›Aprobaciones

    ✓Qué verificar: quién aprueba pagos en cada empresa · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
15. 52
    Patrimonio neto

    Registros y configuraciones›Finanzas›Patrimonio neto

    ✓Qué verificar: cuentas + inversiones + bienes − facturas y deudas: el patrimonio de la familia en una pantalla · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
16. 53
    Futuro de la casa

    Cobrar›Finanzas›Futuro de la casa

    ✓Qué verificar: la estimación: ahorrando X por mes, cuándo se llega a Y, y cuánto tiempo dura el patrimonio · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
17. 54
    Conciliación bancaria

    Cobrar›El dinero en movimiento›Conciliación bancaria

    ✓Qué verificar: importe el OFX del mes, deje que concilie solo y revise lo que sobró · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
18. 55
    Movimiento financiero

    Cobrar›El dinero en movimiento›Movimiento financiero

    ✓Qué verificar: los títulos que las ventas y las compras generaron en el primer ciclo · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
19. 56
    Contratos de alquiler

    Registros y configuraciones›Finanzas›Contratos de alquiler

    ✓Qué verificar: cada inmueble alquilado: inquilino, valor, vencimiento, plazo, índice de reajuste y garantía · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
20. 57
    Alertas financieras

    Saber›La caja›Alertas financieras

    ✓Qué verificar: revise vigilancia proactiva del resultado · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
21. 58
    Estructura de centros

    Registros y configuraciones›Finanzas›Estructura de centros

    ✓Qué verificar: organice los centros de resultado en áreas/grupos con N niveles · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
22. 59
    Contratos de tesorería

    Saber›La caja›Contratos de tesorería

    ✓Qué verificar: revise préstamos, financiaciones e inversiones de la empresa · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
23. 60
    Cierre mensual

    Cobrar›El dinero en movimiento›Cierre mensual

    ✓Qué verificar: cierra el período · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
24. 61
    Health Score

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Saber›Explorar›Health Score

    ✓Qué verificar: revise índice 0–10 de la salud financiera (liquidez, margen, crecimiento, concentración, morosidad, runway) con memoria de… · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
25. 62
    Mapa NIIF — revisar naturalezas

    Saber›Explorar›Mapa NIIF — revisar naturalezas

    ✓Qué verificar: revise revisión del mapa que vincula cada naturaleza financiera con la línea del balance NIIF: lo que se clasificó con certeza, lo que… · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
26. 63
    Estructura de naturalezas

    Registros y configuraciones›Finanzas›Estructura de naturalezas

    ✓Qué verificar: organice las naturalezas en paquetes/grupos con N niveles · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
27. 64
    Renegociaciones

    Cobrar›El dinero en movimiento›Renegociaciones

    ✓Qué verificar: acuerdos de renegociación de deuda cerrados por el portal del cliente (self-service) o propuestos por el agente de cobranza · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
28. 65
    Saldo del socio

    Cobrar›El dinero en movimiento›Saldo del socio

    ✓Qué verificar: cuenta corriente del socio comercial · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
29. 66
    Tipos de Título

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Finanzas›Tipos de Título

    ✓Qué verificar: tipos de título financiero · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
30. 67
    Multas del minorista

    Cobrar›El dinero en movimiento›Multas del minorista

    ✓Qué verificar: cada multa del minorista con la causa, el documento y el título del que fue descontada · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min

Qué hace este módulo: Análisis libre sobre sus datos: arme paneles con tarjetas, tablas y gráficos, o genere informes con filtros, agrupación y envío programado.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 68
   Constructor de paneles

   Saber›Arme su vista›Constructor de paneles

   ✓Qué verificar: el panel a partir de una pregunta: escriba lo que quiere ver y ajuste lo que llegó · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 30 min
2. 69
   Informes (BI)

   Saber›Arme su vista›Informes (BI)

   ✓Qué verificar: revise el constructor de informes self-service · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min

Qué hace este módulo: El asistente de su empresa y su gobierno: lo que sabe, por dónde habla, lo que puede decidir solo — y el rastro de todo lo que respondió.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

Para quién es: quien quiere poner a trabajar a los agentes de Tenka — el Conciliador, el Comprador, el cierre asistido, la previsión de cobros, las preguntas programadas — con reglas escritas por la empresa y el control de cuánto puede hacer cada agente solo.

Lo que usted tiene al final: Tenkai sabiendo cómo habla su empresa, las políticas rigiendo cada decisión, cada agente en el nivel de autonomía que usted eligió y la rendición de cuentas de cada uno: qué vio, qué decidió y cuánto ahorró.

Ritmo: 3 semanas. En cada paso hay dos botones: Abrir en el sistema y Ver la ayuda de la pantalla, los dos en una pestaña nueva.

1. 70
   Datos que Tenkai no ve

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Datos que Tenkai no ve

   ✓Qué verificar: los campos que nunca van a la IA (Tenkai sigue sabiendo que existen, para decir que no puede leerlos) · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
2. 71
   Canales de Tenkai

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Canales de Tenkai

   ✓Qué verificar: lo que Tenkai puede hacer fuera de la plataforma: WhatsApp, correo, agente externo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
3. 72
   Políticas de la empresa

   Mejorar›Empleados digitales›Políticas de la empresa

   ✓Qué verificar: las reglas en español: "descuento hasta 5% lo decide el vendedor; por encima va al gestor" · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
4. 73
   Empleados digitales

   Mejorar›Empleados digitales›Empleados digitales

   ✓Qué verificar: la vitrina: elija el primer agente — casi siempre el Conciliador · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
5. 74
   Autonomía de los agentes

   Mejorar›Empleados digitales›Autonomía de los agentes

   ✓Qué verificar: cada etapa en SUGERIR (solo escribe), REVISAR (prepara y usted confirma) o EJECUTAR — comience en SUGERIR · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
6. 75
   Conciliador Digital

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Empleados digitales›Conciliador Digital

   ✓Qué verificar: importe el extracto y vea las coincidencias que propone el agente · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
7. 76
   Bandeja de entrada de los agentes

   Mejorar›Empleados digitales›Bandeja de entrada de los agentes

   ✓Qué verificar: todo lo que los agentes esperan de usted, en un solo lugar · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
8. 77
   Contexto de Tenkai

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Contexto de Tenkai

   ✓Qué verificar: lo que Tenkai necesita saber de la empresa, escrito una vez; el glosario de la casa: qué significan las siglas, cómo llaman al cliente, al producto, al sector · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
9. 78
   Preguntas programadas

   Mejorar›Empleados digitales›Preguntas programadas

   ✓Qué verificar: la pregunta que se vuelve informe: "envíame la caja todos los lunes a las 8 h" · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
10. 79
    Rastro de la decisión de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Rastro de la decisión de Tenkai

    ✓Qué verificar: decisión por decisión: lo que el agente vio, lo que decidió y por qué · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
11. 80
    Oficina de los empleados digitales

    Mejorar›Empleados digitales›Oficina de los empleados digitales

    ✓Qué verificar: todos los agentes lado a lado: estado, ejecuciones en el mes, cuánto ahorraron y cuánto costaron · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
12. 81
    Cierre asistido

    Mejorar›Empleados digitales›Cierre asistido

    ✓Qué verificar: la hoja de ruta del cierre del mes generada y medida en la base · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
13. 82
    Centro de Transparencia de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Centro de Transparencia de Tenkai

    ✓Qué verificar: el tablero de cada agente: lo que ganó, lo que costó, lo que erró; la confianza de cada respuesta y la política de cuándo el agente pasa a una persona · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
14. 83
    Previsión de cobros

    Mejorar›Empleados digitales›Previsión de cobros

    ✓Qué verificar: en qué día debe entrar cada factura y la probabilidad de atraso · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
15. 84
    Consejo Tenka

    Mejorar›Empleados digitales›Consejo Tenka

    ✓Qué verificar: el rito de decisión con la agenda lista (salud del negocio, semáforo de las metas, resultado del mes) y el acta · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
16. 85
    Tour 360

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Empleados digitales›Tour 360

    ✓Qué verificar: la visita guiada a la medida de su ramo: confección, cadena textil, software house o servicios · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
17. 86
    Cola del día

    Mejorar›Empleados digitales›Cola del día

    ✓Qué verificar: lo que pide atención hoy, en una sola lista: lo que vence, lo que está parado y lo que lo espera a usted; la lista del día de cada persona: lo que vence, lo que está parado y lo que un agente dejó para decidir · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
18. 87
    Vitrina de Tenka

    Mejorar›Empleados digitales›Vitrina de Tenka

    ✓Qué verificar: qué más hace Tenka por su ramo, qué ya está en su plan y qué pide módulo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
19. 88
    Compartir con el socio

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Compartir con el socio

    ✓Qué verificar: lo que su cuenta comparte con el socio cuyo programa de beneficios la trajo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
20. 89
    Conocimiento por pantalla

    Mejorar›Plataforma y seguridad›Conocimiento por pantalla

    ✓Qué verificar: revise lo que la IA debe saber sobre cada pantalla EN su empresa · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
21. 90
    MCP Server

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›MCP Server

    ✓Qué verificar: conecte un agente de IA (Claude/ChatGPT de su empresa) al contexto gobernado del tenant · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
22. 91
    Consumo de IA

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Consumo de IA

    ✓Qué verificar: consumo y costo de Tenkai por mes · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
23. 92
    Aprendizaje de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Aprendizaje de Tenkai

    ✓Qué verificar: revise lo que el uso de Tenkai enseñó, convertido en SUGERENCIA para que usted apruebe con un clic · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
24. 93
    Traiga lo que ya tiene

    Mejorar›Empleados digitales›Traiga lo que ya tiene

    ✓Qué verificar: revise sube los XML de las notas que la empresa ya recibió y transforma lo que hay dentro de ellos en propuestas de registro · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
25. 94
    Comprador Digital

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Empleados digitales›Comprador Digital

    ✓Qué verificar: revise el empleado digital que repone el inventario antes de que falte · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
26. 95
    Crear un agente conversando

    Mejorar›Empleados digitales›Crear un agente conversando

    ✓Qué verificar: revise el cliente escribe en español lo que quiere · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
27. 96
    Mesa de Directorio

    Mejorar›Empleados digitales›Mesa de Directorio

    ✓Qué verificar: revise lleve una pregunta estratégica a la mesa · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
28. 97
    Planes de acción de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Planes de acción de Tenkai

    ✓Qué verificar: revise pida en una frase ("cobra los 12 vencidos") y vea EL PLAN antes de que algo salga · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
29. 98
    Vigilancia de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Vigilancia de Tenkai

    ✓Qué verificar: revise lo que Tenkai encontró solo y aún nadie resolvió · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min

Cómo está organizado el menú (lea antes de empezar) (Módulo Tenkai)

Los agentes viven en Mejorar ▸ Empleados digitales. Lo que saben y lo que nunca pueden ver está en Registros y configuraciones ▸ Plataforma y seguridad.

Dónde suelen fallar los agentes

• Empezar en EJECUTAR. Sin un mes en SUGERIR, nadie sabe si el agente acierta. Suba la autonomía etapa por etapa.
• Política solo en la cabeza del dueño. El agente sigue la política escrita; lo que no está escrito no lo adivina.
• Contexto vacío. Sin el glosario de la casa, Tenkai no entiende qué significan "MP" u "OC" en su empresa.

Preguntas que Tenkai responde después de la implantación

• "¿Qué esperan de mí los agentes hoy?"
• "¿Cuánto ahorró el Conciliador este mes?"
• "¿Por qué el agente sugirió esta compra?"

Los hitos y la rutina (Módulo Tenkai)

Semana 1 — lo que Tenkai sabe y lo que nunca ve

Semana 2 — los agentes, uno por vez

Semana 3 — la confianza y la rendición de cuentas

La rutina (10 minutos por día): Bandeja de entrada de los agentes. Una vez por mes: Centro de Transparencia — y suba a REVISAR o EJECUTAR solo la etapa que acertó todo el mes. ✅ Hito del go-live: al menos dos agentes trabajando, cada etapa en el nivel de autonomía que la empresa eligió, y el Centro de Transparencia mostrando lo que cada uno ahorró.

Qué hace este módulo: Planificación estratégica: BSC (pilares/objetivos), indicadores autodeterminados, FCA asistido por IA y ritos AGM/AGQ.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

Para quién es: la empresa que quiere usar Tenka para planificar y dar seguimiento a la estrategia — identidad, pilares, objetivos, indicadores, OKR del trimestre y la AGM (la evaluación gerencial mensual) con agenda lista y acta.

Lo que usted tiene al final: el mapa estratégico con semáforo, los OKR con el progreso calculado a partir del dato, y un rito mensual que llega con la agenda lista y termina con decisiones que se vuelven tareas.

Ritmo: 3 semanas. En cada paso hay dos botones: Abrir en el sistema y Ver la ayuda de la pantalla, los dos en una pestaña nueva.

1. 99
   Identidad de la empresa

   Mejorar›Hacia dónde vamos›Identidad de la empresa

   ✓Qué verificar: negocio, misión, visión, valores y propósito — Tenkai puede generar un borrador a partir del negocio · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
2. 100
   Análisis FODA

   Mejorar›Análisis del estratega›Análisis FODA

   ✓Qué verificar: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con intensidad; la postura estratégica sale calculada · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
3. 101
   Pilares estratégicos

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Hacia dónde vamos›Pilares estratégicos

   ✓Qué verificar: las perspectivas del plan: financiera, mercado y cliente, procesos y tecnología, personas · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
4. 102
   Objetivos estratégicos

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Hacia dónde vamos›Objetivos estratégicos

   ✓Qué verificar: los resultados deseados por pilar, cada uno con dueño · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
5. 103
   Indicadores estratégicos

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Hacia dónde vamos›Indicadores estratégicos

   ✓Qué verificar: los indicadores de cada objetivo con la meta por mes; use la fuente nativa siempre que pueda — se calcula sola · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
6. 104
   Mapa estratégico

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Hacia dónde vamos›Mapa estratégico

   ✓Qué verificar: el mapa del ciclo con el semáforo de cada objetivo · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
7. 105
   OKR del trimestre

   Mejorar›Hacia dónde vamos›OKR del trimestre

   ✓Qué verificar: los objetivos se vuelven Objectives y las metas se vuelven Key Results con el progreso calculado · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
8. 106
   Metas que siembran

   Mejorar›Hacia dónde vamos›Metas que siembran

   ✓Qué verificar: la meta anual de crecimiento se vuelve embudo en lo comercial y líneas de presupuesto · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
9. 107
   AGM (ritos)

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Hacia dónde vamos›AGM (ritos)

   ✓Qué verificar: la evaluación gerencial del mes: agenda generada, acta y decisiones que se vuelven demandas · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
10. 108
    Presentación de la AGM

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Presentación de la AGM

    ✓Qué verificar: la presentación del mes en 1 clic: resultado, salud del negocio y la carta del CFO, en PDF · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 30 min
11. 109
    Experimentos (A/B)

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Saber›La empresa en el tiempo›Experimentos (A/B)

    ✓Qué verificar: revise pruebe precio, cadencia y política de descuento en SU operación con estadística correcta · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
12. 110
    Motor causal

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Saber›La empresa en el tiempo›Motor causal

    ✓Qué verificar: revise lo que habría pasado SI. Tenka tiene un panel de empresas con ADOPCIÓN ESCALONADA (cada una cambió precio, cadencia o… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
13. 111
    Blog & SEO

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Vender›Marketing y crecimiento›Blog & SEO

    ✓Qué verificar: cola editorial del blog · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
14. 112
    Estudio de Crecimiento

    Vender›Marketing y crecimiento›Estudio de Crecimiento

    ✓Qué verificar: planifique campañas y genere el plan con IA (estructura, palabras clave, textos, creativos y calendario) · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
15. 113
    ROI de campañas

    Vender›Marketing y crecimiento›ROI de campañas

    ✓Qué verificar: de la campaña al resultado · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
16. 114
    Ambidestreza

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Ambidestreza

    ✓Qué verificar: revise muestra lado a lado cuánto de la empresa DICE que está construyendo el futuro (portafolio clasificado) y cuánto REALMENTE está… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
17. 115
    Matriz de Ansoff

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Análisis del estratega›Matriz de Ansoff

    ✓Qué verificar: revise distribuye el ingreso en los 4 cuadrantes (producto × mercado) y sugiere la estrategia de crecimiento · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
18. 116
    Matriz BCG

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Análisis del estratega›Matriz BCG

    ✓Qué verificar: revise clasifica productos/líneas por crecimiento × participación · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
19. 117
    Canvas de propuesta de valor

    Vender›Inteligencia de mercado›Canvas de propuesta de valor

    ✓Qué verificar: canvas de dos lados por grupo de producto · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
20. 118
    Escenarios y tendencias

    Mejorar›Análisis del estratega›Escenarios y tendencias

    ✓Qué verificar: revise factores externos (PESTEL) con probabilidad e intensidad, clasificados como oportunidad o amenaza con semáforo · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
21. 119
    Cultura de la empresa

    Mejorar›Personas y desarrollo›Cultura de la empresa

    ✓Qué verificar: revise diagnóstico de cultura organizacional (modelo Schneider) · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
22. 120
    Curva de Valor

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Análisis del estratega›Curva de Valor

    ✓Qué verificar: revise compara el nivel de oferta de la empresa con los competidores por atributo y sugiere Eliminar/Reducir/Elevar/Crear/Mantener… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
23. 121
    ESG

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Hacia dónde vamos›ESG

    ✓Qué verificar: revise matriz de materialidad, indicadores ambientales/sociales/de gobernanza determinados a partir de los datos que la empresa ya tiene… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
24. 122
    Estrategia emergente

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Estrategia emergente

    ✓Qué verificar: revise lo que revelan los pedidos (Mintzberg) · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
25. 123
    Coherencia de la organización

    Mejorar›Análisis del estratega›Coherencia de la organización

    ✓Qué verificar: revise la estrella del diseño organizacional · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
26. 124
    Inteligencia de mercado (GIGA + KIQs)

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Vender›Inteligencia de mercado›Inteligencia de mercado (GIGA + KIQs)

    ✓Qué verificar: assessment de lo que usted NECESITA saber × qué tan bien su información lo cubre (con semáforo de brecha), y las preguntas clave de… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
27. 125
    Lab de Nuevos Productos

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Lab de Nuevos Productos

    ✓Qué verificar: revise jornada guiada para sacar un producto del papel · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
28. 126
    Mi participación de mercado

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Mi participación de mercado

    ✓Qué verificar: revise su share calculado sobre la facturación REAL de la empresa, dividido por el universo que USTED declara · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
29. 127
    Personas & JTBD

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Vender›Inteligencia de mercado›Personas & JTBD

    ✓Qué verificar: arquetipos de cliente generados a partir del perfil real de la base (por segmento), con dolores, ganancias y jobs to be done · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
30. 128
    Tablero del dueño

    Saber›Explorar›Tablero del dueño

    ✓Qué verificar: revise el tablero mensual por persona con los dos veredictos de la ceremonia · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
31. 129
    Plan de Negocios Guiado

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Plan de Negocios Guiado

    ✓Qué verificar: revise la ruta que encadena identidad, FODA, 5 Fuerzas, posicionamiento, personas, Ansoff y metas · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
32. 130
    Planes estratégicos

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Planes estratégicos

    ✓Qué verificar: revise ciclos de planificación (p. ej., 2026–2029) · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
33. 131
    Playbooks

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Hacia dónde vamos›Playbooks

    ✓Qué verificar: revise biblioteca de playbooks de gestión y cultura ágil · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
34. 132
    Las 5 Fuerzas de Porter

    Mejorar›Análisis del estratega›Las 5 Fuerzas de Porter

    ✓Qué verificar: revise radar de las 5 fuerzas competitivas (rivalidad, entrantes, proveedores, clientes, sustitutos) con factores e intensidad · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
35. 133
    Posicionamiento

    Mejorar›Análisis del estratega›Posicionamiento

    ✓Qué verificar: revise declaración de posicionamiento (para quién, qué, por qué diferente) y mapa perceptual de la marca frente a los competidores · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
36. 134
    Segmentación viva

    Vender›Inteligencia de mercado›Segmentación viva

    ✓Qué verificar: matriz atractivo (crecimiento de ingresos) × rentabilidad (margen real) por segmento de mercado, calculada a partir… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 15 min
37. 135
    Valuation

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Saber›Explorar›Valuation

    ✓Qué verificar: revise valor estimado de la empresa por múltiplos y flujo de caja descontado, con memoria de cálculo · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
38. 136
    VRIO (recursos y ventaja)

    Mejorar›Análisis del estratega›VRIO (recursos y ventaja)

    ✓Qué verificar: revise evalúa los recursos de la empresa (Valioso/Raro/Inimitable/Organizado) y señala la implicación competitiva de cada uno · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
39. 137
    Precio por resultado

    Saber›La empresa en el tiempo›Precio por resultado

    ✓Qué verificar: revise transforma el Certificado de Resultados (D5) en una oferta comercial "% de lo que recuperó/ahorró". La regla de oro · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
40. 138
    Pronóstico conciliado

    Saber›La empresa en el tiempo›Pronóstico conciliado

    ✓Qué verificar: revise el pronóstico de ventas/ingresos en una JERARQUÍA (SKU → cliente → región → total) conciliada para que los niveles SUMEN… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
41. 139
    Línea de tiempo

    Saber›La empresa en el tiempo›Línea de tiempo

    ✓Qué verificar: revise la LÍNEA DE TIEMPO DEL GRAFO: elija un registro (Cliente, Contrato, Proyecto, Proceso, Persona, FCA…) y una FECHA para ver… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min
42. 140
    Replay de decisión

    Saber›La empresa en el tiempo›Replay de decisión

    ✓Qué verificar: revise BACKTESTING aplicado al JUICIO HUMANO: para una decisión registrada en el Consejo Tenka, reconstruye EL ESCENARIO QUE… · Quién lo hace: Dirección · Tiempo: 10 min

Cómo está organizado el menú (lea antes de empezar) (Módulo Estrategia)

La estrategia vive en Mejorar ▸ Hacia dónde vamos (el plan) y Mejorar ▸ Análisis del estratega (los análisis). El resto del menú es la fuente de los indicadores que se determinan solos: ventas, caja, entrega.

Dónde suele equivocarse la estrategia

• Demasiado indicador manual. El indicador digitado a mano todos los meses deja de actualizarse al tercero. Prefiera la fuente nativa, que se determina sola.
• Objetivo sin dueño. Sin dueño, nadie responde por el semáforo rojo en la AGM.
• Decisión que queda en el acta. La decisión de la AGM solo avanza cuando se vuelve demanda con dueño y plazo — el rito ya crea la demanda.

Preguntas que Tenkai responde después de la implantación

• "¿Qué objetivos están en rojo este mes?"
• "¿Cómo van los OKR del trimestre?"
• "¿Qué se decidió en la última AGM y qué ya se hizo?"

Los hitos y la rutina (Módulo Estrategia)

Semana 1 — el plan

Semana 2 — la medida y los OKR

Semana 3 — el rito mensual

El rito de la dirección (1 hora por mes): abrir la Presentación de la AGM, pasar el Mapa estratégico objetivo por objetivo y cerrar la AGM con las decisiones, que se vuelven demandas con dueño. ✅ Hito del go-live: la primera AGM hecha por el sistema, con acta y decisiones convertidas en demandas.