Prévision de marge
Montre où va votre marge : projette le chiffre d'affaires, le coût et la marge des 6 prochains mois selon la tendance réelle des 12 derniers, en trois scénarios avec vos propres hypothèses.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
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Champs du formulaire
Margem média 6m otimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário otimista.
Margem média 6m baseMargem média projetada para os próximos 6 meses pela tendência linear da DRE.
Margem média 6m pessimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário pessimista.
Receita 6m do cenárioReceita total projetada para os próximos 6 meses no cenário.
Margem projetada do mêsReceita menos custo dividido pela receita, mês a mês, por cenário.
Receita base do mêsReceita projetada de cada mês futuro no cenário base.
Custo base do mêsCusto projetado de cada mês futuro no cenário base.
Receita 6m realizadaReceita realizada do contrato nos últimos 6 meses.
Receita 6m projetadaReceita do contrato projetada para os próximos 6 meses pela tendência da série.
VariaçãoVariação entre a receita projetada e a realizada do contrato, com farol de crescimento ou queda.
Margem históricaMargem histórica do contrato apurada em 12 meses pela engine de rentabilidade.
Contribuição projetadaReceita projetada do contrato multiplicada pela margem histórica.
Commencez ici
À quoi ça sert
Contrôler le passé, tout outil le fait ; prévoir est ce qui change la décision. Ici, vous voyez la DIRECTION de la marge avant qu'elle ne se produise — et vous réagissez des mois à l'avance (prix, coût, mix de contrats).
Règles
D'où viennent les chiffres
Base = tendance linéaire (moindres carrés) des séries mensuelles du DRE de gestion (revenu net et coût total des 12 derniers mois). Par contrat : tendance du revenu mensuel du contrat + marge historique du moteur de Rentabilité. Rien n'est inventé.
Scénarios et hypothèses
Optimiste et pessimiste appliquent les écarts en pourcentage que VOUS définissez sur la tendance (ex. : +10 % de revenu / −5 % de coût). Ajustez les hypothèses et recalculez — le scénario est le vôtre, le moteur ne fait que le calcul.
La projection est une hypothèse, pas une promesse
La tendance linéaire ne sait rien des nouveaux contrats, des résiliations annoncées ou de la saisonnalité. Utilisez-la avec l'entonnoir du CRM (ce qui n'est pas encore un contrat) et les Scénarios what-if (changements planifiés).
Questions fréquentes
Fonctionnalité du forfait Performance
Cette fonctionnalité peut être exclusive aux forfaits supérieurs (feature-flag par fonctionnalité). Lorsqu'elle est verrouillée sur votre forfait, l'écran affiche l'invitation à la mise à niveau au lieu du contenu.
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