Pronóstico de margen
Muestra hacia dónde va tu margen: proyecta ingresos, costo y margen de los próximos 6 meses según la tendencia real de los últimos 12, en tres escenarios con tus propias premisas.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Recalcular
Campos del registro
Margem média 6m otimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário otimista.
Margem média 6m baseMargem média projetada para os próximos 6 meses pela tendência linear da DRE.
Margem média 6m pessimistaMargem média projetada para os próximos 6 meses no cenário pessimista.
Receita 6m do cenárioReceita total projetada para os próximos 6 meses no cenário.
Margem projetada do mêsReceita menos custo dividido pela receita, mês a mês, por cenário.
Receita base do mêsReceita projetada de cada mês futuro no cenário base.
Custo base do mêsCusto projetado de cada mês futuro no cenário base.
Receita 6m realizadaReceita realizada do contrato nos últimos 6 meses.
Receita 6m projetadaReceita do contrato projetada para os próximos 6 meses pela tendência da série.
VariaçãoVariação entre a receita projetada e a realizada do contrato, com farol de crescimento ou queda.
Margem históricaMargem histórica do contrato apurada em 12 meses pela engine de rentabilidade.
Contribuição projetadaReceita projetada do contrato multiplicada pela margem histórica.
Empieza aquí
Para qué sirve
Controlar el pasado lo hace cualquier herramienta; prever es lo que cambia la decisión. Aquí usted ve la DIRECCIÓN del margen antes de que ocurra — y reacciona con meses de anticipación (precio, costo, mezcla de contratos).
Reglas
De dónde vienen los números
Base = tendencia lineal (mínimos cuadrados) de las series mensuales del DRE gerencial (ingreso neto y costo total de los últimos 12 meses). Por contrato: tendencia del ingreso mensual del contrato + margen histórico del motor de Rentabilidad. Nada se inventa.
Escenarios y premisas
Optimista y pesimista aplican los deltas porcentuales que USTED define sobre la tendencia (ej.: +10% ingreso / −5% costo). Ajuste las premisas y recalcule — el escenario es suyo, el motor solo hace la cuenta.
La proyección es una premisa, no una promesa
La tendencia lineal no sabe de contratos nuevos, cierres anunciados o estacionalidad. Úsela junto con el embudo del CRM (lo que aún no es contrato) y los Escenarios what-if (cambios planificados).
Preguntas frecuentes
Función del plan Performance
Este recurso puede ser exclusivo de planes superiores (feature-flag por recurso). Cuando está bloqueado en su plan, la pantalla muestra la invitación de upgrade en lugar del contenido.
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