Devoluções

O caminho de volta da mercadoria: o cliente devolveu, e agora três coisas precisam acontecer sem ninguém esquecer nenhuma — o item volta ao estoque, o motivo fica registrado e o financeiro é ajustado. Devolução tratada por e-mail é a origem clássica do estoque que não fecha no fim do mês.

A devolução de produtos vendidos: cada item volta ao estoque como entrada (estorno) e gera a nota de crédito / estorno financeiro ao cliente. Vincula ao pedido de venda de origem. — este é o papel da tela "Devolução de venda" dentro da plataforma.

Na aba Dados ficam o tipo (total ou parcial), o motivo, a data e o valor. Na aba Itens devolvidos ficam as linhas: "Puxar do pedido" traz os itens do pedido de venda original para você ajustar as quantidades devolvidas; também dá para acrescentar linha a linha. O motivo é o campo que aponta defeito recorrente — escreva o de verdade.

A lista é do motor padrão: busca livre, filtros por coluna e visões salvas por usuário; lixeira das devoluções excluídas (?excluidas=1); export Excel, PDF e CSV do conjunto inteiro — com os valores obedecendo a permissão "Ver Valores" do seu perfil, inclusive no arquivo. A URL aceita ?q=texto e ?fd_=, então um link de outro relatório pode abrir esta lista já filtrada na devolução que interessa. As preferências de colunas (quais e em que ordem) também são suas, por usuário.

Os dois campos existem para devoluções espelhadas de um ERP externo pelo conector: Origem (ERP) diz de qual sistema o registro veio e Código externo guarda a chave dele lá na origem — é por esse par que a integração reconhece o registro nas cargas seguintes e evita duplicar. Devolução criada aqui dentro fica com os dois vazios, e isso é normal. Em registro integrado, evite editá-los à mão: é a amarração com o sistema de origem que se perde.

Enquanto a devolução está REGISTRADA, ela é só o aviso de que a mercadoria está voltando: nada muda no saldo. É ao PROCESSAR que o item entra de novo no depósito e o ajuste financeiro é gerado. Os dois estados existem porque na vida real a mercadoria é anunciada antes de chegar, e dar entrada no que ainda não chegou é como o estoque começa a mentir.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

A lista lê o dicionário da tela, então você escolhe as colunas, filtra por qualquer uma delas, salva visões e exporta o conjunto inteiro (não só a página). O formulário mostra os campos do dicionário na aba Dados; o que é específico deste documento — itens, conferência, separação, mapa de cotação — fica nas abas seguintes.

Enquanto está em rascunho, tudo pode ser editado. "Processar" faz três coisas de uma vez: cada item volta ao estoque como entrada (estorno), nasce a nota de crédito ou o estorno financeiro para o cliente, e a devolução fica concluída. Depois disso a ficha é só leitura — errou a quantidade, faça uma nova devolução (ou uma venda) para corrigir.

Produto com tamanho e cor pede a variação que voltou (puxando do pedido, ela já vem). Se alguma linha não puder voltar ao estoque, a devolução continua aberta e a tela diz qual — a nota de crédito só sai com todas as peças de volta.

Devolver um kit devolve ao estoque cada componente, na quantidade devolvida × quantidade por kit, pelo custo médio vigente de cada um.

Marque Devolver como crédito do cliente antes de processar: o valor devolvido vira vale-crédito do cliente (usa num próximo pedido pela forma Crédito do cliente, ou no PDV) e a nota de crédito dessa parte nasce baixada — não há dinheiro a devolver. Exige o cliente na devolução.

Porque é o único dado que transforma devolução em informação. Três devoluções do mesmo item pelo mesmo motivo não são azar: é defeito de lote, de especificação ou de expectativa vendida errada. Sem o motivo escrito, cada devolução parece um caso isolado e o padrão nunca aparece.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".