承認限度額

イベントごとに承認ポリシーを定義します(支払い、割引、時間など)、金額の範囲と承認者(個人、役割、または申請者のマネージャー)とともに。エンジンは自動的にルーティングし、SLAを適用します。

一覧には財務承認が出どころ、相手、契約、金額、申請日、状況とともに表示され、保留中で開きます — すべて見るには絞り込みチップを外してください。行から元の契約や取引を開くか、判断します。承認は申請側から発生し、ここでは作成・削除しません。

根拠なしに判断しないでください。行のアクションメニューには「契約を開く」と「取引を開く」があり、申請の元になった書類に直接移動できます。承認前に条項・金額・履歴を確認できます。上部のフィルターはテキスト検索とステータスでの絞り込みを組み合わせており、キューの中で未処理のものだけを抜き出すのに便利です。

新しい承認を知らせるメールには、コード付きのこの画面のリンクがあります。承認の詳細画面が直接開き、ヘッダーに「判断する」ボタンと、元の契約・取引へのショートカットがあります。

ポリシーが設定されていないイベントは承認を必要としません。契約金額を変更する際は範囲を見直してください — 古くなった権限枠はガバナンスの穴になります。

行メニューで「選択」を選ぶと、「所見」欄と 3 つの選択肢（承認・修正依頼・却下）を持つ判断ダイアログが開きます。「修正依頼」は申請を取り消さずに差し戻します。支払前に金額や書類の修正が必要なときに使ってください。所見は判断と一緒に、判断した人（「承認者」）と日時（「判断日」）とともに保存されます。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

承認・修正依頼・却下には、この画面の変更権限が必要です。判断は所見、判断者、日時を記録し、申請者にすぐ通知します。

「金額」列は、プロファイルに「金額を表示」権限がある人にだけ表示されます。権限がなくても一覧は通常どおり使え、金額が表示されないだけです。エクスポートも同じで、表には画面の内容を CSV に出力するボタンがあり、ガバナンスで伏せられた金額はファイルでも伏せられたままです。金額で判断する必要がある場合は、アカウントのアクセスを管理している人に権限を依頼してください。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。