Карточка дела
Дело юридической фирмы: клиент, номер, область, стадия и гонорар успеха, а финансы, работа, ход дела, стороны и документы находятся во вкладках.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Вкладки
Судебный расчётФинансыРаботаДвижение по делуСтороныДокументы
Доступные действия
Закрыть делоРассчитатьСохранить в делеПровести гонорарНачислить гонорар успехаПровести издержкиСоздать задачуВнестиЗапросить в судеСохранить
В списке показаны
ДатаИндексИтогоРасчётПользовательТипСчётЗеркальная проводкаПроведеноЗадачаСтатусСрок+9
Начните здесь
Дело в одной карточке
На вкладке «Данные» — клиент, номер, область, стадия, ответственный и гонорар успеха; «Сохранить» записывает и оставляет в карточке. После сохранения во вкладках — финансы (действия, расходы, успех), работа, ход дела (с синхронизацией суда), стороны (с предупреждением о конфликте) и документы. Закрытие отклоняется, пока есть открытый срок.
Как сделать
Сохранение, переходы и отмена
«Сохранить» записывает, не закрывая карточку (Ctrl+S); «Сохранить и закрыть» возвращает к списку; стрелки в заголовке переходят от записи к записи. «Удалить» отправляет запись в корзину списка, откуда её возвращает «Отменить».
Стандартные список и карточка
Экран стал стандартным списком: поиск, фильтры, сохранённые виды, столбцы, экспорт и корзина с отменой. Нажмите на запись (или «Создать»), чтобы открыть карточку с вкладками деталей, если они есть.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Работа на день21
ОбщениеЦентр общения: отвечайте клиентам портала, общайтесь с коллегами (внутренний чат) и в группах. Всё сгруппиров…Base de conhecimentoOs artigos que respondem antes de o chamado existir — e o número que mostra quantos chamados isso evitou.ВходящиеВаш личный ящик для быстрой заметки о чём угодно без классификации в момент фиксации.Командные церемонииМесто, где фиксируются встречи команды — планирование, ежедневная встреча, обзор и ретроспектива — с согласов…ChamadosOs atendimentos de sustentação dos seus clientes, com o relógio do SLA, a previsão calculada e as ações da li…Дашборд тикетовУправленческий обзор сервис-деска: SLA, очередь по статусу и типу, нагрузка по ответственному и время решения.ТикетыОперационная панель на каждый день: баги, улучшения, поддержка и задачи — с SLA, ответственным, расходом конт…Документ компанииСправка, полис, доверенность или лицензия с акцентом на срок действия: состояние, уведомление ответственному …
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.