Locais do cliente

Este é o primeiro cadastro da operação de campo. Um cliente tem um cadastro só, com um endereço — mas a conservadora atende o mesmo condomínio em três torres, e cada torre tem elevadores com histórico próprio. O local é o que separa "atender um endereço" de "manter um parque".

Os endereços onde os equipamentos estão instalados: o prédio, o galpão, a loja. Um cliente costuma ter vários, e é o local que organiza o roteiro do dia do técnico e agrupa o parque. — este é o papel da tela "Locais do cliente" dentro da plataforma.

O local é o endereço físico do cliente — o prédio, o galpão, a loja — e esta ficha reúne o que a rua precisa: nome do local, cliente dono, endereço completo, quem abre a porta com o telefone de contato e as instruções de acesso. A aba Equipamentos mostra o que está instalado ali, com tipo e situação de cada um. É o local que organiza o roteiro do dia do técnico, então quanto mais completa a ficha, menos ligação no meio da visita.

Selecione um local e use o botão "Etiquetas do local": sai um PDF único, no formato de térmica 60×40 mm, com a etiqueta de todos os equipamentos daquele endereço que já têm QR gerado. É o caminho para quem vai colar etiqueta pensando "a casa de máquinas do bloco B" — marcar equipamento um a um numa grade é o jeito mais fácil de pular um e só perceber na inspeção. Equipamento sem QR não entra no lote; gere o QR na ficha dele primeiro.

Dois campos desta ficha valem ouro na rua: "Acesso ao local" guarda a instrução de chegada e entrada — portaria que exige documento, horário em que a casa de máquinas abre, onde estacionar — e o técnico lê isso antes de sair; "Telefone do contato" é o número de quem abre a porta, não o comercial do cliente. Visita perdida por portão fechado quase sempre é um destes dois campos vazio. Preencha pensando em quem nunca foi ao endereço.

O roteiro do técnico ordena as visitas por proximidade. A coordenada é resolvida sozinha ao salvar, a partir da cidade e da UF — mas se o endereço estiver incompleto ela não sai, e o local deixa de entrar na conta sem nenhum erro aparecer. O painel de Parque e conformidade lista quantos ficaram nessa situação.

O acesso é governado por perfil: quem administra a conta concede "visualizar" (e os demais verbos) na tela de Acessos. Se alguém da equipe não encontra esta tela no menu, o caminho é pedir a concessão ao administrador — ausência no menu não é defeito, é permissão.

Como toda lista do motor padrão, esta exporta Excel, PDF e CSV do conjunto inteiro de locais, guarda visões salvas por usuário e mantém lixeira — acrescente ?excluidas=1 à URL para ver o que foi excluído. A busca também funciona por URL (?q=texto) e o filtro por campo com ?fd_=valor, usando a chave do dicionário da tela — é assim que links vindos de outros painéis abrem a lista já recortada, sem depender de você refazer o filtro.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Excluir levaria junto o endereço de equipamentos que continuam existindo no cliente, e o histórico deles passaria a apontar para lugar nenhum. Quem sai de operação vira INATIVO: some dos combos, e o passado fica de pé.

A aba mostra os ativos instalados neste local — identificação, tipo e situação — mas não é ali que se cadastra equipamento: o ativo nasce na tela dele (Ativos instalados), onde recebe contrato, plano e QR. A aba existe como resposta visual à pergunta "por que cadastrar o local?": é ela que mostra o parque daquele endereço reunido. Se um equipamento aparece no local errado, corrija na ficha do próprio ativo, trocando o campo Local.

No painel de atividade do registro, cada anotação tem "Virar demanda". O clique cria um ticket com o texto da anotação, quem a escreveu e o link deste registro — nada é redigitado. Use quando a anotação é um pedido de ação ("alguém precisa revisar isto"); a anotação continua onde estava. O botão só aparece com o registro já salvo; sessão somente-leitura (demonstração) não cria.

"Onde ficam os equipamentos que eu mantenho?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.

Cadastre um local por endereço físico, todos apontando para o mesmo cliente — o condomínio com três torres que têm entradas separadas costuma render três locais. É o local, e não o cliente, que organiza o roteiro do dia do técnico e agrupa o parque nos painéis; um "local geral" com tudo dentro faz o roteiro mandar o técnico para um ponto só e esconde onde cada equipamento realmente está. Na dúvida, pergunte: o técnico chega pelo mesmo portão? Se não, são locais diferentes.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Porque é o dado que evita a viagem perdida. Casa de máquinas é trancada, subsolo tem controle de acesso, loja tem horário. O nome e o telefone de quem recebe a equipe valem mais para o custo da operação do que metade da ficha técnica do equipamento.