Etapas do funil

Détail de l'entonnoir (ancre de dictionnaire). — c'est le rôle de l'écran « Étapes de l'entonnoir » au sein de la plateforme.

Quatre champs définissent l'étape : Ordre positionne la colonne dans le kanban (la séquence que parcourt l'affaire) ; Couleur identifie visuellement l'étape ; Probabilité (%) est le poids par défaut de l'étape dans le pipeline pondéré — une opportunité à une étape de 60 % compte pour 60 % de sa valeur dans la prévision ; et « Pourrit en (jours) » est le délai à partir duquel l'opportunité arrêtée à l'étape est signalée comme immobile depuis trop longtemps dans le kanban. Probabilité et pourrissement sont les deux règles qui donnent au pipeline une lecture de gestion.

Ici, vous voyez et corrigez les enregistrements enfants isolés, un par un. Au quotidien, cependant, la bonne pratique est de les créer et de les modifier dans le formulaire de la fiche parente : c'est là que s'exécutent les règles métier (totaux recalculés, validations, numérotation, historique). Modifier directement ici est utile pour l'audit et pour corriger un cas précis — mais cela peut laisser la fiche parente avec un total obsolète, sans aucune erreur à l'écran.

L'ordre des étapes est l'ordre de l'entonnoir, et la probabilité de chaque étape est ce qui pondère le forecast commercial. Modifier la probabilité modifie la valeur prévue de TOUTES les opportunités qui se trouvent à cette étape.

Ceci est un écran d'ancrage du détail : le chemin normal pour créer, réordonner ou ajuster les étapes est l'écran Entonnoirs, où l'étape apparaît dans le contexte de l'entonnoir entier. Et la prudence habituelle avec un entonnoir en usage s'applique : les opportunités existantes sont rattachées aux étapes actuelles, et changer la probabilité ou l'ordre change la lecture du pipeline pondéré et du kanban à partir de ce moment. L'ajustement fin est bienvenu ; restructurer un entonnoir vivant mérite un accord préalable avec l'équipe.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

« Où est-ce que je vois les étapes de l'entonnoir ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».