Etapas do funil

Детализация воронки (якорь словаря). — такова роль экрана «Этапы воронки» в платформе.

Этап определяют четыре поля: «Порядок» задаёт место столбца на канбане (последовательность, которую проходит сделка); «Цвет» визуально выделяет этап; «Вероятность (%)» — стандартный вес этапа во взвешенной воронке: возможность на этапе 60% учитывается в прогнозе на 60% своей суммы; а «Устаревает через (дней)» — срок, после которого возможность, застрявшая на этапе, помечается на канбане как простаивающая слишком долго. Вероятность и устаревание — два мерила, которые дают воронке управленческое прочтение.

Здесь вы видите и исправляете отдельные дочерние записи по одной. Однако в повседневной работе правильно создавать и редактировать их внутри формы родительской записи: именно там работают бизнес-правила (пересчёт итогов, проверки, нумерация, история). Редактирование прямо здесь полезно для аудита и исправления конкретного случая, но может оставить в родительской записи устаревший итог — и на экране не появится никакой ошибки.

Порядок этапов — это порядок воронки, а вероятность каждого этапа — то, что взвешивает коммерческий прогноз. Изменение вероятности меняет прогнозную сумму ВСЕХ возможностей, находящихся на этом этапе.

Это якорный экран детализации: обычный путь для создания, переупорядочивания или настройки этапов — экран «Воронки», где этап виден в контексте всей воронки. И действует обычная осторожность с используемой воронкой: существующие возможности привязаны к текущим этапам, и изменение вероятности или порядка меняет прочтение взвешенной воронки и канбана с этого момента. Тонкая настройка приветствуется; перестройка живой воронки требует предварительного согласования с командой.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

«Где посмотреть этапы воронки?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».