Etapas do funil

تفاصيل مسار المبيعات (مرساة القاموس). — هذا هو دور شاشة "مراحل المسار" داخل المنصة.

أربعة حقول تحدد المرحلة: الترتيب يضع العمود في لوحة كانبان (التسلسل الذي تمر به الصفقة)؛ واللون يميّز المرحلة بصريًا؛ والاحتمالية (%) هي الوزن الافتراضي للمرحلة في مسار المبيعات المرجَّح — فالفرصة في مرحلة 60% تُحتسب بنسبة 60% من قيمتها في التوقعات؛ و"تتقادم خلال (أيام)" هي المهلة التي تُعلَّم بعدها الفرصة المتوقفة في المرحلة بأنها متوقفة أكثر من اللازم في لوحة كانبان. الاحتمالية والتقادم هما المقياسان اللذان يمنحان المسار قراءة إدارية.

هنا ترى السجلات الفرعية المنفردة وتصلحها واحدًا واحدًا. لكن في العمل اليومي، الصحيح هو إنشاؤها وتحريرها داخل نموذج السجل الأصلي: فهناك تعمل قواعد العمل (إعادة حساب الإجماليات، والتحققات، والترقيم، والسجل). التحرير المباشر من هنا مفيد للتدقيق ولتصحيح حالة محددة — لكنه قد يترك السجل الأصلي بإجمالي غير محدَّث، دون ظهور أي خطأ على الشاشة.

ترتيب المراحل هو ترتيب مسار المبيعات، واحتمالية كل مرحلة هي ما يرجّح التوقعات التجارية. تغيير الاحتمالية يغيّر القيمة المتوقعة لجميع الفرص الموجودة في تلك المرحلة.

هذه شاشة مرساة للتفاصيل: الطريق المعتاد لإنشاء المراحل أو إعادة ترتيبها أو ضبطها هو شاشة المسارات، حيث تظهر المرحلة في سياق المسار كاملًا. ويسري الحذر المعتاد مع مسار قيد الاستخدام: فالفرص الحالية معلّقة على المراحل الحالية، وتغيير الاحتمالية أو الترتيب يغيّر قراءة مسار المبيعات المرجَّح ولوحة كانبان من تلك اللحظة فصاعدًا. الضبط الدقيق مرحَّب به؛ أما إعادة هيكلة مسار حي فتستحق اتفاقًا مسبقًا مع الفريق.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"أين أرى مراحل المسار؟" — عندما يظهر هذا السؤال، فهذه هي الشاشة التي تجيب عنه.

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".