Etapas do funil

Detalle del embudo (ancla de diccionario). — este es el papel de la pantalla "Etapas del embudo" dentro de la plataforma.

Cuatro campos definen la etapa: Orden posiciona la columna en el kanban (la secuencia que recorre el negocio); Color identifica visualmente la etapa; Probabilidad (%) es el peso estándar de la etapa en el pipeline ponderado — una oportunidad en etapa de 60% cuenta el 60% del valor en la previsión; y "Se estanca en (días)" es el plazo a partir del cual la oportunidad detenida en la etapa se señala como parada demasiado tiempo en el kanban. Probabilidad y estancamiento son las dos reglas que dan lectura gerencial al embudo.

Aquí usted ve y corrige los registros hijos sueltos, uno a uno. En el día a día, sin embargo, lo correcto es crearlos y editarlos dentro del formulario del registro padre: es ahí donde corren las reglas de negocio (totales recalculados, validaciones, numeración, historial). Editar directo por aquí es útil para auditoría y para corregir un caso específico — pero puede dejar el registro padre con un total desactualizado, y eso no genera ningún error en pantalla.

El orden de las etapas es el orden del embudo, y la probabilidad de cada etapa es lo que pondera el forecast comercial. Cambiar la probabilidad cambia el valor previsto de TODAS las oportunidades que están en esa etapa.

Esta es una pantalla ancla del detalle: el camino normal para crear, reordenar o ajustar etapas es la pantalla de Embudos, donde la etapa aparece en el contexto del embudo entero. Y vale la cautela de siempre con un embudo en uso: las oportunidades existentes están colgadas de las etapas actuales, y cambiar probabilidad u orden cambia la lectura del pipeline ponderado y del kanban de ahí en adelante. El ajuste fino es bienvenido; la reestructuración de un embudo vivo merece un acuerdo previo con el equipo.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"¿Dónde veo etapas del embudo?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".