Etapas do funil

Detalhe do funil (âncora de dicionário). — este é o papel da tela "Etapas do funil" dentro da plataforma.

Quatro campos definem a etapa: Ordem posiciona a coluna no kanban (a sequência que o negócio percorre); Cor identifica visualmente a etapa; Probabilidade (%) é o peso padrão da etapa no pipeline ponderado — uma oportunidade em etapa de 60% conta 60% do valor na previsão; e "Apodrece em (dias)" é o prazo a partir do qual a oportunidade parada na etapa é sinalizada como parado demais no kanban. Probabilidade e apodrecimento são as duas réguas que dão leitura gerencial ao funil.

Aqui você vê e conserta os registros-filhos soltos, um a um. No dia a dia, porém, o certo é criá-los e editá-los dentro do formulário do cadastro pai: é lá que as regras de negócio rodam (totais recalculados, validações, numeração, histórico). Editar direto por aqui é útil para auditoria e para corrigir um caso específico — mas pode deixar o registro pai com um total desatualizado, e isso não gera erro nenhum na tela.

A ordem das etapas é a ordem do funil, e a probabilidade de cada etapa é o que pondera o forecast comercial. Mudar a probabilidade muda o valor previsto de TODAS as oportunidades que estão naquela etapa.

Esta é uma tela-âncora do detalhe: o caminho normal para criar, reordenar ou ajustar etapas é a tela de Funis, onde a etapa aparece no contexto do funil inteiro. E vale a cautela de sempre com funil em uso: as oportunidades existentes estão penduradas nas etapas atuais, e mudar probabilidade ou ordem muda a leitura do pipeline ponderado e do kanban dali em diante. Ajuste fino é bem-vindo; reestruturação de funil vivo merece combinação prévia com o time.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"Onde eu vejo etapas do funil?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".