Etapas do funil

ファネルの明細（辞書アンカー）。— これがプラットフォームにおける「ファネルのステージ」画面の役割です。

ステージは 4 つの項目で定義されます：「順序」はカンバン上の列の位置（案件がたどる順番）を決めます。「色」はステージを視覚的に識別します。「確度（%）」は加重パイプラインにおけるステージの標準の重みで、60% のステージにある商談は予測で金額の 60% として計上されます。そして「停滞するまで（日）」は、ステージで止まっている商談がカンバン上で長く止まりすぎとして表示されるまでの期限です。確度と停滞は、ファネルに管理上の読み方を与える 2 つの物差しです。

ここでは、単独の子レコードを1件ずつ確認・修正できます。ただし日常業務では、親レコードのフォームの中で作成・編集するのが正しい方法です。業務ルール（合計の再計算、検証、採番、履歴）はそこで動くからです。ここで直接編集するのは監査や個別の修正には便利ですが、親レコードの合計が古いまま残ることがあり、画面には何のエラーも出ません。

ステージの順序はファネルの順序であり、各ステージの確度が営業予測の重み付けになります。確度を変えると、そのステージにあるすべての商談の予測額が変わります。

これは明細のアンカー画面です：ステージを作成・並べ替え・調整する通常の経路は「ファネル」画面で、そこではステージがファネル全体の文脈で表示されます。そして使用中のファネルにはいつもの注意が必要です：既存の商談は現在のステージに紐づいており、確度や順序を変えると、それ以降の加重パイプラインとカンバンの読み方が変わります。微調整は歓迎ですが、稼働中のファネルの再構成はチームと事前に合意しておくべきです。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

「ファネルのステージはどこで見られる？」— その質問が出たら、答えはこの画面にあります。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。