Enregistrements et paramètres

Parce qu'ils ne répondent pas à « que dois-je faire maintenant » : ils sont la base qui fait fonctionner tout le reste. Les mélanger au travail du jour remplit le menu de choses que vous ouvrez trois fois par an et cache celles que vous ouvrez trois fois par jour.

La règle pratique : si vous y touchez chaque semaine, c'est sur un axe. Si vous y touchez quand quelque chose change dans l'entreprise, c'est ici.

Là où se trouvent les écrans de PRÉPARATION — la base qui se configure une fois puis soutient le quotidien : types, statuts, natures, calendriers, politiques, intégrations.

La recherche en haut filtre les pastilles sans aller au serveur. Quand vous connaissez le nom de ce que vous cherchez, c'est plus rapide que de parcourir les groupes.

Dans un nouveau compte, la séquence qui donne le moins de maux de tête est : entreprise et données fiscales → plan comptable / natures financières et centres de résultat → clients et fournisseurs → produits et services → postes, employés et équipes → types et workflows de demande.

La raison est toujours la même : une fiche qui pointe vers une autre a besoin que l'autre existe. Commencer par les écritures et revenir corriger la nature après coûte trois fois plus cher.

La moitié de l'encombrement de l'ancien menu venait du mélange des deux : celui qui allait saisir une dépense passait devant quatorze écrans de paramétrage en chemin. Ici, la préparation reste regroupée et hors du chemin de celui qui opère.

La page ne montre que ce que votre profil peut ouvrir, et certaines zones dépendent du forfait souscrit. Si quelque chose a disparu après un changement de profil, c'est une autorisation ; si cela n'est jamais apparu, c'est peut-être le forfait — les deux sujets se règlent auprès de l'administrateur du compte.