Записи и настройки

Потому что они не отвечают на вопрос «что мне делать сейчас»: это основа, на которой работает всё остальное. Смешивать их с повседневной работой — значит забить меню тем, что вы открываете три раза в год, и спрятать то, что вы открываете три раза в день.

Практическое правило: если вы трогаете это каждую неделю, оно на оси. Если трогаете, когда в компании что-то меняется, оно здесь.

Здесь живут экраны НАСТРОЙКИ — основа, которую настраивают один раз и которая потом держит повседневную работу: типы, статусы, статьи, календари, политики, интеграции.

Поиск вверху фильтрует метки без обращения к серверу. Если вы знаете название того, что ищете, это быстрее, чем перебирать группы.

В новой учётной записи меньше всего головной боли даёт такая последовательность: компания и налоговые данные → план счетов / финансовые статьи и центры результата → клиенты и поставщики → продукты и услуги → должности, сотрудники и команды → типы и процессы обращений.

Причина всегда одна: запись, ссылающаяся на другую, требует, чтобы другая существовала. Начать с проводок и потом возвращаться исправлять статью стоит втрое дороже.

Половина захламлённости старого меню шла от смешения этих двух вещей: тот, кто собирался провести расход, по пути проходил четырнадцать экранов справочников. Здесь настройка собрана вместе и не мешает тому, кто работает.

Страница показывает только то, что может открыть ваш профиль, а некоторые разделы зависят от подключённого тарифа. Если что-то исчезло после смены профиля — дело в правах; если никогда не появлялось — возможно, в тарифе. Оба вопроса решает администратор учётной записи.