रिकॉर्ड और सेटिंग्स

क्योंकि ये "अब मैं क्या करूँ" का जवाब नहीं देते: ये वह आधार हैं जिससे बाकी सब चलता है। इन्हें दिन के काम के साथ मिलाने से मेनू उन चीज़ों से भर जाता है जिन्हें आप साल में तीन बार खोलते हैं और वे छिप जाती हैं जिन्हें आप दिन में तीन बार खोलते हैं।

व्यावहारिक नियम: अगर आप इसे हर हफ़्ते छूते हैं, तो यह किसी अक्ष में है। अगर आप इसे तब छूते हैं जब कंपनी में कुछ बदलता है, तो यह यहाँ है।

यहाँ तैयारी की स्क्रीनें रहती हैं — वह आधार जो एक बार सेट होता है और फिर रोज़ के काम को सहारा देता है: प्रकार, स्थितियाँ, श्रेणियाँ, कैलेंडर, नीतियाँ, इंटीग्रेशन।

ऊपर की खोज सर्वर तक गए बिना चिप्स को छाँटती है। जब आप जानते हैं कि क्या ढूँढ रहे हैं, तो यह समूहों में घूमने से तेज़ है।

नए खाते में सबसे कम सिरदर्द वाला क्रम है: कंपनी और कर डेटा → खातों का चार्ट / वित्तीय श्रेणियाँ और परिणाम केंद्र → ग्राहक और आपूर्तिकर्ता → उत्पाद और सेवाएँ → पद, कर्मचारी और टीमें → माँग के प्रकार और वर्कफ़्लो।

कारण हमेशा एक ही है: जो रिकॉर्ड किसी दूसरे की ओर इशारा करता है उसे दूसरे का मौजूद होना चाहिए। प्रविष्टियों से शुरू करके बाद में श्रेणी ठीक करने लौटना तीन गुना महँगा पड़ता है।

पुराने मेनू की आधी गड़बड़ी दोनों चीज़ों को मिलाने से थी: जो ख़र्च दर्ज करने जा रहा था वह रास्ते में चौदह सेटअप स्क्रीनों से गुज़रता था। यहाँ तैयारी एक साथ रहती है और काम करने वाले के रास्ते से बाहर।

पेज केवल वही दिखाता है जो आपकी प्रोफ़ाइल खोल सकती है, और कुछ क्षेत्र लिए गए प्लान पर निर्भर करते हैं। अगर प्रोफ़ाइल बदलने के बाद कुछ ग़ायब हुआ, तो यह अनुमति है; अगर कभी दिखा ही नहीं, तो प्लान हो सकता है — दोनों मामले खाते का प्रशासक सुलझाता है।