登録と設定

「今何をすべきか」には答えないからです。これらは、ほかのすべてを動かす基盤です。日々の仕事と混ぜると、年に3回しか開かないものでメニューが埋まり、1日に3回開くものが隠れてしまいます。

実務上のルール：毎週触るものなら軸にあります。会社で何かが変わったときに触るものなら、ここにあります。

「準備」の画面が置かれる場所です。一度設定すれば日々を支える基盤 — 種別、ステータス、科目、カレンダー、ポリシー、連携。

上部の検索は、サーバーに問い合わせずにチップを絞り込みます。探しているものの名前がわかっていれば、グループをたどるより速いです。

新しいアカウントで最も手間がかからない順序は、会社と税務データ → 勘定科目表／財務科目と損益センター → 顧客と仕入先 → 製品とサービス → 役職、従業員、チーム → 依頼の種別とワークフローです。

理由はいつも同じです。別の登録を参照する登録は、参照先が存在している必要があります。記帳から始めて後で科目を直しに戻ると、3倍の手間がかかります。

旧メニューの散らかりの半分は、この2つを混ぜていたことでした。経費を記帳しようとする人が、途中で 14 もの設定画面を通り過ぎていたのです。ここでは準備がひとまとめになり、業務をする人の邪魔になりません。

このページには、あなたのプロファイルで開けるものだけが表示され、一部の領域は契約プランに依存します。プロファイル変更後に何かが消えたなら権限、最初から表示されていないならプランかもしれません — どちらもアカウントの管理者が解決します。