Usuário do parceiro

Écran d'ancrage du dictionnaire du détail. N'apparaît pas dans le menu. — c'est le rôle de l'écran « Utilisateur du partenaire » au sein de la plateforme.

Chaque lien porte ses propres interrupteurs : voir les tickets, voir les clients, voir les finances, approuver les devis et voir la commission. Cela permet de calibrer le portail personne par personne — l'associé du partenaire peut voir les finances et la commission, tandis que l'opérationnel ne voit que les tickets. Le champ Actif contrôle le lien sans le supprimer, et le Nom du contact et le Code ERP aident à rapprocher l'utilisateur de la fiche externe quand il y a une intégration.

Ici, vous voyez et corrigez les enregistrements enfants isolés, un par un. Au quotidien, cependant, la bonne pratique est de les créer et de les modifier dans le formulaire de la fiche parente : c'est là que s'exécutent les règles métier (totaux recalculés, validations, numérotation, historique). Modifier directement ici est utile pour l'audit et pour corriger un cas précis — mais cela peut laisser la fiche parente avec un total obsolète, sans aucune erreur à l'écran.

Relie une personne du partenaire à un utilisateur du portail. C'est par ce lien qu'elle ne voit que les données de son partenaire — supprimer la ligne coupe l'accès sans effacer l'utilisateur.

Quand quelqu'un du partenaire se connecte, le Portail partenaire découvre « qui vous êtes et de quel partenaire » précisément par ce lien utilisateur–partenaire — c'est lui qui décide quel portefeuille, quel pipeline et quelle commission apparaissent, et les autorisations du lien décident quels blocs l'utilisateur voit. C'est pourquoi la voie normale de maintenance est l'onglet Utilisateurs dans la fiche du partenaire : là, le lien naît dans le bon contexte, sans risque de rattacher la personne au mauvais partenaire.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

« Où voir les utilisateurs du partenaire ? » — quand cette question se pose, c'est cet écran qui y répond.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».