Usuário do parceiro

Pantalla ancla del diccionario del detalle. No aparece en el menú. — este es el papel de la pantalla "Usuario del socio" dentro de la plataforma.

Cada vínculo lleva sus propias llaves: ver tickets, ver clientes, ver finanzas, aprobar presupuesto y ver comisión. Eso permite calibrar el portal persona a persona — el dueño del socio puede ver las finanzas y la comisión, mientras que el operativo ve solo los tickets. El campo Activo controla el vínculo sin borrarlo, y el Nombre del contacto y el Código ERP ayudan a emparejar al usuario con el registro externo cuando hay integración.

Aquí usted ve y corrige los registros hijos sueltos, uno a uno. En el día a día, sin embargo, lo correcto es crearlos y editarlos dentro del formulario del registro padre: es ahí donde corren las reglas de negocio (totales recalculados, validaciones, numeración, historial). Editar directo por aquí es útil para auditoría y para corregir un caso específico — pero puede dejar el registro padre con un total desactualizado, y eso no genera ningún error en pantalla.

Vincula a una persona del socio con un usuario del portal. Es por este vínculo que ve solo los datos de su propio socio — eliminar la fila corta el acceso sin borrar al usuario.

Cuando alguien del socio inicia sesión, el Portal del socio descubre "quién es usted y de qué socio" exactamente por este vínculo usuario–socio — es él el que decide qué cartera, qué pipeline y qué comisión aparecen, y los permisos del vínculo deciden qué bloques ve el usuario. Por eso el camino normal de mantenimiento es la pestaña Usuarios dentro del registro del socio: allí el vínculo nace ya en el contexto correcto, sin riesgo de colgar a la persona del socio equivocado.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"¿Dónde veo los usuarios del socio?" — cuando surja esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".