Usuário do parceiro

Опорный экран словаря детали. Не отображается в меню. — такова роль экрана «Пользователь партнёра» в платформе.

У каждой связи свои переключатели: видеть тикеты, видеть клиентов, видеть финансы, утверждать сметы и видеть комиссию. Это позволяет настраивать портал для каждого человека — совладелец партнёра может видеть финансы и комиссию, а операционный сотрудник — только тикеты. Поле «Активно» управляет связью, не удаляя её, а «Имя контакта» и «Код ERP» помогают сопоставить пользователя с внешней записью при интеграции.

Здесь вы видите и исправляете отдельные дочерние записи по одной. Однако в повседневной работе правильно создавать и редактировать их внутри формы родительской записи: именно там работают бизнес-правила (пересчёт итогов, проверки, нумерация, история). Редактирование прямо здесь полезно для аудита и исправления конкретного случая, но может оставить в родительской записи устаревший итог — и на экране не появится никакой ошибки.

Связывает сотрудника партнёра с пользователем портала. Именно через эту связь он видит только данные своего партнёра — удаление строки закрывает доступ, не удаляя пользователя.

Когда сотрудник партнёра входит в систему, Портал партнёра узнаёт «кто вы и из какого партнёра» именно по этой связи пользователь–партнёр — она решает, какой портфель, какая воронка и какая комиссия отображаются, а права связи решают, какие блоки видит пользователь. Поэтому обычный путь сопровождения — вкладка «Пользователи» в карточке партнёра: там связь создаётся сразу в нужном контексте, без риска привязать человека не к тому партнёру.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

«Где посмотреть пользователей партнёра?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него даёт именно этот экран.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».