Usuário do parceiro

明細ディクショナリのアンカー画面。メニューには表示されません。— これがプラットフォームにおける「パートナーのユーザー」画面の役割です。

各紐づけには独自のスイッチがあります：チケットを見る、顧客を見る、財務を見る、見積を承認する、手数料を見る。これにより人ごとにポータルを調整できます — パートナーの経営者は財務と手数料を、運用担当はチケットだけを見る、といった具合です。「有効」項目は削除せずに紐づけを制御し、連絡先名と ERP コードは連携がある場合にユーザーを外部の登録と照合するのに役立ちます。

ここでは、単独の子レコードを1件ずつ確認・修正できます。ただし日常業務では、親レコードのフォームの中で作成・編集するのが正しい方法です。業務ルール（合計の再計算、検証、採番、履歴）はそこで動くからです。ここで直接編集するのは監査や個別の修正には便利ですが、親レコードの合計が古いまま残ることがあり、画面には何のエラーも出ません。

パートナー側の人物をポータルのユーザーに紐づけます。この紐づけによって、その人は自分のパートナーのデータだけを見られます — 行を削除するとユーザーを消さずにアクセスを遮断します。

パートナー側の人がログインすると、パートナーポータルはまさにこのユーザーとパートナーの紐づけによって「あなたは誰で、どのパートナーの人か」を判断します — どのポートフォリオ、どのパイプライン、どの手数料を表示するかを決め、紐づけの権限がユーザーに見せるブロックを決めます。そのため通常の管理はパートナー登録内のユーザータブで行います。そこで紐づけは正しい文脈で作られ、人を誤ったパートナーに結びつける危険がありません。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

「パートナーのユーザーはどこで見られる？」— この疑問が出たら、答えはこの画面にあります。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。