Rapports (BI en libre-service)
Créez des rapports sans dépendre de l'informatique : choisissez une source organisée, cochez les colonnes, voyez le résultat instantanément, exportez en CSV et planifiez l'envoi par e-mail.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Champs du formulaire
Nome*Como o relatório aparece na lista e no e-mail agendado.
FonteO conjunto de dados escolhido na aba Montagem.
AgendamentoNão agendar, diário, semanal ou mensal — o relatório chega por e-mail.
E-mailQuem recebe o envio agendado.
Último envioQuando o agendamento enviou pela última vez.
Criado emQuando o relatório foi salvo.
Commencez ici
Comment ça marche
Choisissez la SOURCE (ex. : Finance, Contrats), cochez les COLONNES souhaitées, cliquez sur « Générer l'aperçu » et consultez le tableau. Ensuite, exportez en CSV ou enregistrez pour réutiliser/planifier.
Comment faire
Planifier par e-mail
Enregistrez le rapport avec une fréquence (quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) et un e-mail. Le système enverra automatiquement le CSV selon la cadence choisie.
Liste et fiche standard
L’écran est devenu la liste standard : recherche, filtres, vues enregistrées, colonnes, export et corbeille avec Annuler. Cliquez sur l’enregistrement (ou sur Nouveau) pour ouvrir la fiche, avec les onglets de détail s’il y en a.
Règles
Sources organisées
Les sources sont préconfigurées (pas de SQL libre) — cela garde la requête sûre et rapide, et assure que seules les colonnes autorisées apparaissent. De nouvelles sources (tickets, heures, opportunités) arriveront ensuite.
Voir les valeurs
Les colonnes de valeur (R$) n'apparaissent que pour ceux qui ont l'autorisation de voir les valeurs. Ceux qui ne l'ont pas construisent le rapport normalement, sans ces colonnes.
Questions fréquentes
Limite de lignes
L'aperçu affiche jusqu'à 1000 lignes pour rester rapide ; s'il est tronqué, affinez les colonnes/la source. Le CSV exporté suit la même limite.
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