Reportes (BI autoservicio)
Arme reportes sin depender de TI: elija una fuente curada, marque las columnas, vea el resultado al instante, exporte en CSV y programe el envío por correo electrónico.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Campos del registro
Nome*Como o relatório aparece na lista e no e-mail agendado.
FonteO conjunto de dados escolhido na aba Montagem.
AgendamentoNão agendar, diário, semanal ou mensal — o relatório chega por e-mail.
E-mailQuem recebe o envio agendado.
Último envioQuando o agendamento enviou pela última vez.
Criado emQuando o relatório foi salvo.
Empieza aquí
Cómo funciona
Elija la FUENTE (ej.: Financiero, Contratos), marque las COLUMNAS que quiere, haga clic en "Generar vista previa" y vea la tabla. Después exporte en CSV o guarde para reutilizar/programar.
Cómo hacer
Programar por correo
Guarde el informe con una frecuencia (diaria/semanal/mensual) y un correo. El sistema enviará el CSV automáticamente en la cadencia elegida.
Lista y ficha estándar
La pantalla pasó a ser la lista estándar: búsqueda, filtros, vistas guardadas, columnas, exportación y papelera con Deshacer. Haz clic en el registro (o en Nuevo) para abrir la ficha, con las pestañas de detalle cuando las haya.
Reglas
Fuentes curadas
Las fuentes están preparadas de antemano (sin SQL libre) — esto mantiene la consulta segura y rápida, y garantiza que solo aparezcan las columnas permitidas. Nuevas fuentes (tickets, horas, oportunidades) llegarán a continuación.
Ver Valores
Las columnas de valor (R$) solo aparecen para quien tiene permiso de ver valores. Quien no lo tiene, arma el informe normalmente sin esas columnas.
Preguntas frecuentes
Límite de filas
La vista previa muestra hasta 1000 filas para que sea rápida; si se trunca, refine las columnas/fuente. El CSV exportado sigue el mismo recorte.
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