レポート(セルフサービスBI)
ITに頼らずレポートを作成できます。厳選されたデータソースを選び、列を指定すれば即座に結果が表示され、CSVでエクスポートしたり、メール送信をスケジュールしたりできます。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
入力項目
Nome*Como o relatório aparece na lista e no e-mail agendado.
FonteO conjunto de dados escolhido na aba Montagem.
AgendamentoNão agendar, diário, semanal ou mensal — o relatório chega por e-mail.
E-mailQuem recebe o envio agendado.
Último envioQuando o agendamento enviou pela última vez.
Criado emQuando o relatório foi salvo.
まずはここから
使い方
ソース(例:財務、契約)を選び、必要なカラムにチェックを入れ、「プレビューを生成」をクリックして表を確認します。その後CSVでエクスポートするか、再利用・スケジュール設定のために保存します。
操作方法
メールでスケジュール設定
頻度(毎日/毎週/毎月)とメールアドレスを設定してレポートを保存します。システムは選択した頻度で自動的にCSVを送信します。
標準の一覧とフォーム
画面は標準の一覧になりました：検索、フィルター、保存ビュー、列、エクスポート、元に戻せるごみ箱。明細（または新規）をクリックするとフォームが開き、詳細タブがあれば表示されます。
ルール
厳選されたソース
ソースは事前に準備されています(自由SQLなし)——これによりクエリの安全性と速度が保たれ、許可された列だけが表示されることが保証されます。新しいソース(チケット、時間、案件)は今後追加予定です。
金額を表示
金額列(R$)は、金額を表示する権限を持つ人にのみ表示されます。権限がない人は、これらの列なしで通常どおりレポートを作成できます。
よくある質問
行数の上限
プレビューは高速性を保つため最大1000行まで表示します。切り詰められる場合は列/ソースを絞り込んでください。エクスポートされるCSVも同じ制限に従います。
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