Estado de resultados por paquetes
Muestra lo real del año en el MISMO árbol en que planificaste el presupuesto: cada paquete (TI, Personas, Comercial...) suma las naturalezas dentro de él, mes a mes, con presupuestado y desvío.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Campos del registro
Valor do mêsMagnitude realizada da natureza ou pacote na competência daquele mês.
Total do anoSoma dos 12 meses realizados da natureza ou pacote no ano exibido.
Orçado do anoTotal anual da versão vigente do orçamento para as naturezas do ramo.
DesvioRealizado menos orçado dividido pelo orçado, no ano exibido.
Farol do desvioClassificação do desvio: verde até 5 por cento, amarelo até 15, vermelho acima.
Receita ou despesaIndica se a linha é de receita ou de despesa dentro da árvore de naturezas.
AnoAno de competência que define o recorte dos valores da árvore.
Empieza aquí
Para qué sirve
Responde "cuánto consumió o generó cada área/paquete este año, mes a mes, y cómo se compara con lo planificado" — sin necesidad de abrir naturaleza por naturaleza. Es la lectura gerencial por paquete; la cascada contable (ingreso − costo − impuesto) sigue en el DRE gerencial.
Cómo hacer
Armar/modificar el árbol
Los paquetes se definen en Financiero → Estructura de naturalezas (mover/convertir en raíz). Al cambiar el árbol, esta vista se refleja al instante.
Reglas
De dónde vienen los números
Realizado = movimientos financieros por DEVENGO (misma base de la pantalla Presupuesto; cancelados fuera). Presupuestado = versión VIGENTE del presupuesto del año. Las líneas en negrita son paquetes (nodos sintéticos): el valor es la suma de las naturalezas hijas.
Semáforo de la desviación
Desviación = (realizado − presupuestado) ÷ presupuestado. Verde hasta ±5%, amarillo hasta ±15%, rojo por encima — el mismo semáforo de la pantalla Presupuesto. Un paquete sin valor presupuestado no muestra desviación (no inventamos una base).
Por que o grupo com várias empresas vê UMA linha por natureza
El plan de cuentas es de la CUENTA — se registra una vez y vale para todas las empresas del grupo. En cambio, los registros son de cada EMPRESA. Cuando el mismo plan existe copiado en más de una empresa, esta pantalla reconoce que son la misma línea de negocio y muestra una sola, sumando en ella lo que pertenece a la empresa que usted está viendo en el encabezado. Cambiar de empresa arriba cambia los valores, no la estructura: el árbol es siempre el mismo, y es esa estabilidad la que permite comparar un mes con otro.
Preguntas frecuentes
También se convierte en indicador
La desviación presupuestaria del mes existe como indicador nativo (DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA %) — se puede poner meta/semáforo en él en el módulo Estrategia y recibirlo en las alertas.
Uma linha aparece zerada. Sumiu dinheiro?
Casi nunca. Una línea en cero significa que no hubo movimiento en esa naturaleza, en esta empresa, en el año elegido — y el guion es literalmente eso. Conviene revisar dos cosas antes de desconfiar del número: si la empresa del encabezado es la que usted espera, y si el registro se clasificó en la naturaleza correcta. Los totales de los niveles superiores son la suma de los hijos, así que una naturaleza sin movimiento no le quita nada al total: simplemente no suma.
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