年度总结
在一个面板中回顾全年:讲述公司这一财年故事的几个关键数字——客户组合和经常性收入(MRR/ARR)、按管理口径DRE计算的净收入和年度经营成果、数字员工的累计记分板(执行次数、操作数、挽回/节省的雷亚尔金额及可靠度),以及地理覆盖范围。在选择器中选择年份;每张卡片都带有该数字来源的说明。这份总结不会产生任何新数据——它只是汇总各模块已经掌握的信息。以雷亚尔计的金额遵循"查看金额"权限设置。
页面实景
真实页面,采用您在上方选择的主题。

这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了,这里也会变。
表单字段
NºNúmero sequencial por empresa da cotação.
TítuloO que está sendo cotado.
SituaçãoAberta, em análise, encerrada ou cancelada.
AberturaQuando a cotação foi aberta aos fornecedores.
ValidadeAté quando os preços cotados valem.
ObservaçãoCondições e critérios usados na comparação.
从这里开始
Quando abrir uma cotação
当采购值得花功夫比价时:金额较大、新供应商,或者一直在买却从未重新谈过价的项目。对于向已谈妥供应商的日常采购,直接下采购订单即可——询价是为了竞争,而不是为了走流程。
此界面是什么
向 N 家供应商询价,并在比价表中比较(行 = 项目,列 = 供应商,单元格 = 价格)。为每个项目选出中标者(一键选最低价),然后生成采购订单。
A ficha da cotação: itens de um lado, fornecedores do outro
“数据”标签页包含标题、有效期和备注。在下方添加想要采购的项目和将要报价的供应商。“比价表”标签页会生成网格:行是项目,列是供应商,每个单元格是报出的价格。每个项目由谁中标,就在这里决定。
操作指南
列表及各列含义
编号和标题用于识别询价;开启日期表示从何时开始向供应商询价;状态说明竞价进行到哪一步。点击编号或标题即可打开询价,查看项目和报价。
Dentro da cotação
在询价表单中添加项目、登记每家供应商的报价并选出中标者。这里的列表只是入口。
通过铅笔填写比价表价格
在报价比价表中点击明细的铅笔,填写每个供应商的价格并选出中标方。“建议最低价”仍按最低价选择;保存报价以记录。
搭建比价表并把链接发给供应商
在「比价表」选项卡的「搭建比价表」中添加商品和供应商:从下拉框选择后点「添加商品」或「添加供应商」。供应商加入询价后会出现「邀请供应商」:生成链接并通过任意渠道发送——有效期 30 天、一次性使用、无需先保存。供应商无需登录即可打开,填写各商品价格、交货期和付款条件;价格进入其所在列,交货期和条件显示在列标题中。只有填了价格的供应商才会成为一列。
规则
采购的完整路径
请购(有人需要)→ 询价(供应商竞争)→ 采购订单(中标者拿下)→ 发票入库(货物到达)。询价是中间环节;它可以由已批准的请购生成,也可以直接在这里通过“新建询价”发起。
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
用“视图”按钮保存视图时,会记住四项内容:搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列(及其顺序)以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码,使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效:它们没有保存的内容,应用时只是保持不变。
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Esta tela agora é do padrão: colunas, visões e exportação
列表读取页面的字典,因此您可以选择列、按任意列筛选、保存视图,并导出整个数据集(不只是当前页)。表单在“数据”标签页显示字典字段;本单据特有的内容——项目、核对、拣货、比价表——位于后面的标签页。
"建议最低价"按物品标记中标方;"生成订单"完成采购
“建议最低价”会在比价表的每一行选出报价最低的供应商——关闭前可以更改(交期和质量同样重要)。“生成订单”按每个中标供应商生成一张采购订单,带上比价表中的项目和价格,并关闭询价。已关闭的询价不再变动:之后变动的是订单。
常见问题
Cotação parada há semanas — e agora?
未收到回复的开放询价不会自己提醒任何人。看看开启日期:如果已超过您给供应商回复的期限,就去催促,或关闭询价并从已回复的供应商处采购。永远开着的询价会变成卡住的采购。
此界面回答哪个问题
“我要采购的每个项目,谁报的价最好?”询价比价表把行(项目)与列(供应商)交叉,每个单元格就是一个价格——每行的最低价可一键标为中标。选定之后,页面会按中标供应商生成采购订单,无需重新录入项目和金额。如果关心的是进度,“状态”和“有效期”两列会告诉您哪些还在等供应商回复、哪些已经超期。
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
打开记录,查看右侧的“时间线”:每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示,并附上修改人和日期。修改很多时,可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段,一个按人员。搜索在数据库中进行,因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai:“谁修改了合同 482?”。
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