Balance del año
El año en revisión en un solo panel: los pocos números que cuentan la historia del ejercicio de la empresa — clientes en cartera e ingreso recurrente (MRR/ARR), ingreso neto y resultado del año según el DRE gerencial, el marcador acumulado de los empleados digitales (ejecuciones, acciones, $ recupe…
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Campos del registro
NºNúmero sequencial por empresa da cotação.
TítuloO que está sendo cotado.
SituaçãoAberta, em análise, encerrada ou cancelada.
AberturaQuando a cotação foi aberta aos fornecedores.
ValidadeAté quando os preços cotados valem.
ObservaçãoCondições e critérios usados na comparação.
Empiece aquí
Quando abrir uma cotação
Cuando la compra vale el trabajo de comparar: valor relevante, proveedor nuevo o ítem que usted compra siempre y nunca renegoció. Para la compra habitual de un proveedor ya acordado, vaya directo al pedido de compra — la cotización existe para la disputa, no para la burocracia.
Qué es esta pantalla
Pida precio a N proveedores y compare en el mapa (filas = ítems, columnas = proveedores, celda = precio). Elija el ganador de cada ítem (menor precio en un clic) y genere los pedidos de compra.
A ficha da cotação: itens de um lado, fornecedores do outro
En la pestaña Datos quedan el título, la vigencia y la observación. Abajo, agregue los ítems que quiere comprar y los proveedores que van a cotizar. La pestaña Mapa comparativo arma la grilla: las filas son los ítems, las columnas son los proveedores, cada celda es el precio informado. Es en ella donde se decide quién se lleva cada ítem.
Cómo hacer
La lista y lo que dice cada columna
Número y título identifican la cotización; la fecha de apertura marca desde cuándo se está consultando a los proveedores; el estado dice en qué punto está la disputa. Haga clic en el número o en el título para abrir la cotización y ver ítems y propuestas.
Dentro da cotação
Es en el formulario de la cotización donde usted agrega los ítems, registra la propuesta de cada proveedor y elige al ganador. La lista aquí es solo la puerta de entrada.
Precios del mapa con el lápiz
En el mapa comparativo de la cotización, haga clic en el lápiz del ítem para escribir el precio de cada proveedor y elegir el ganador. "Sugerir menores" sigue eligiendo el menor precio; guarde la cotización para registrar.
Armar el mapa y enviar el enlace al proveedor
Ítems y proveedores entran en la pestaña Mapa comparativo, en "Armar el mapa": elija en el combo y use Incluir ítem o Incluir proveedor. Con el proveedor en la cotización aparece "Invitación al proveedor": genere el enlace y envíelo por el canal que prefiera — vale 30 días, es de un solo uso y no necesita guardar antes. El proveedor lo abre sin acceso, informa precio por ítem, plazo de entrega y condición de pago; los precios caen en su columna y el plazo y la condición aparecen en el encabezado de la columna. Solo un proveedor con precio se vuelve columna.
Reglas
El camino completo de la compra
Requisición (alguien necesita) → cotización (los proveedores compiten) → pedido de compra (el ganador se lo lleva) → entrada de la factura (la mercancía llega). La cotización es la etapa del medio; puede nacer de una requisición aprobada o abrirse directamente aquí en Nueva cotización.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Esta tela agora é do padrão: colunas, visões e exportação
La lista lee el diccionario de la pantalla, así que usted elige las columnas, filtra por cualquiera de ellas, guarda vistas y exporta el conjunto entero (no solo la página). El formulario muestra los campos del diccionario en la pestaña Datos; lo específico de este documento — ítems, conferencia, separación, mapa de cotización — queda en las pestañas siguientes.
Sugerir menores marca el ganador por ítem; Generar pedidos cierra la compra
"Sugerir menores" elige, en cada fila del mapa, el proveedor con el menor precio — puede cambiarlo antes de cerrar (plazo y calidad también pesan). "Generar pedidos" crea un pedido de compra por proveedor ganador, con los ítems y precios del mapa, y cierra la cotización. Una cotización cerrada ya no cambia: lo que cambia después es el pedido.
Preguntas frecuentes
Cotação parada há semanas — e agora?
Una cotización abierta sin respuesta no avisa a nadie sola. Mire la fecha de apertura: si ya pasó el plazo que usted le daría a un proveedor para responder, reclame o cierre y compre a quien respondió. Una cotización eternamente abierta se convierte en una compra trabada.
Qué pregunta responde esta pantalla
"¿Quién ofreció el mejor precio en cada ítem que estoy comprando?" El mapa de la cotización cruza filas (ítems) con columnas (proveedores) y cada celda es un precio — el menor de cada fila puede marcarse como ganador en un clic. Hecha la elección, la pantalla genera los pedidos de compra por proveedor ganador, sin volver a digitar ítems ni valores. Si la duda es el avance, las columnas Situación y Vigencia dicen qué sigue esperando respuesta del proveedor y qué ya se pasó del plazo.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".
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