Paquete del auditor (SOC 2)
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La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Agregar filaRegistrar y cerrar el acta
La lista muestra
DecisiónAcciónResponsablePlazo
Campos del registro
CompetênciaMês do rito do conselho. É por ela que a ata é encontrada depois.
SituaçãoSe a ata está aberta ou fechada. Ata fechada não recebe decisão nova.
ResumoO que o conselho concluiu no encontro, em texto corrido, para quem não estava lá.
Fechada emQuando a ata foi fechada. Vazio significa rito ainda em andamento.
Empieza aquí
Qué es esta pantalla
El rito mensual de decisión del negocio, con acta. La pauta llega lista — salud del negocio, semáforo de las metas, resultado del mes (para quien puede ver valores) y los FCA abiertos de mayor severidad. El consejo registra las decisiones y cierra el acta, que a partir de ahí es inmutable. Cada decisión puede "convertirse en FCA": abre un Hecho·Causa·Acción nuevo, con origen Consejo, para ser acompañado como cualquier otro.
Os valores agora têm separador de milhar
Hasta la versión anterior, la agenda mostraba "R$ 142380,00" en lugar de "R$ 142.380,00". El valor siempre fue el mismo — lo que cambió es la forma de escribirlo, ahora igual a la del resto de la plataforma. En una agenda que se lee en voz alta, un número sin separador es el tipo de cosa que hace que alguien diga "un millón" donde son ciento cuarenta mil.
A ata fechada é imutável — e é isso que dá valor a ela
Mientras el acta está en borrador, las decisiones pueden editarse y eliminarse. Al cerrar, se congela: ni tú ni el soporte pueden cambiar el texto después. Cada decisión puede convertirse en un FCA para darle seguimiento en los meses siguientes, y así es como la agenda del mes que viene ya llega con "lo que quedó abierto" completo sin que nadie lo capture.
Cómo hacer
Cómo leer los puntos de la agenda
Cada punto de la agenda llega con un semáforo (verde, amarillo, rojo), el título, el detalle calculado y la categoría en la esquina — el origen del punto en la plataforma. Debajo de los puntos, los FCA abiertos de mayor severidad aparecen con indicador, periodo y situación, porque una desviación sin acción exigida regresa cada mes. Si el periodo no tiene puntos calculados, la pantalla lo dice en lugar de inventar una agenda — el consejo decide sobre lo que se midió.
Reglas
Por que "Resultado do mês" às vezes não aparece na pauta
Porque tu grupo de acceso tiene la llave "Ver Valores" desactivada (Configuración → Accesos). Cuando está desactivada, el punto de resultado sale COMPLETO de la agenda — no aparece enmascarado. No es falta de cálculo ni DRE incompleta: la salud y el semáforo de las metas siguen ahí porque no son valores en R$. Si la agenda necesita el resultado en la reunión, la liberación se hace en el grupo de acceso, no aquí.
Decisão que "vira FCA" ganha acompanhamento próprio
Al registrar una decisión, la columna Acción define el destino: "registro en acta" documenta y se detiene ahí; "convertir en FCA" abre un Hecho–Causa–Acción nuevo con origen en el Consejo, al que se da seguimiento como a cualquier otro — incluso reapareciendo en la agenda de los meses siguientes mientras esté abierto. Después de cerrada el acta, la decisión muestra el número del FCA abierto (→ FCA #) como rastro permanente entre la decisión y el plan de acción que generó.
Preguntas frecuentes
Qué pregunta responde esta pantalla
Cuál fue la agenda del consejo en el mes, qué se decidió y qué se convirtió en plan de acción. Navega con las flechas de periodo: en un mes con acta abierta registras decisiones línea por línea (texto, acción, responsable, plazo) y cierras el acta; en un mes cerrado la pantalla muestra el registro inmutable, con el sello "Acta cerrada" y cada decisión indicando si se convirtió en FCA o quedó como registro en acta.
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