Пакет для аудитора (SOC 2)
Пакет, передаваемый аудитору: матрица разделения обязанностей (SoD) с обнаруженными нарушениями — профили, совмещающие функции, которые должны быть разделены (кто проводит и кто утверждает платёж, кто регистрирует поставщика и кто ему платит), — проверка цепочки хешей журнала аудита (доказательство…
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Добавить строкуЗарегистрировать и закрыть протокол
В списке показаны
РешениеДействиеОтветственныйСрок
Поля формы
CompetênciaMês do rito do conselho. É por ela que a ata é encontrada depois.
SituaçãoSe a ata está aberta ou fechada. Ata fechada não recebe decisão nova.
ResumoO que o conselho concluiu no encontro, em texto corrido, para quem não estava lá.
Fechada emQuando a ata foi fechada. Vazio significa rito ainda em andamento.
Начните здесь
Что это за экран
Ежемесячный ритуал принятия решений по бизнесу, с протоколом. Повестка приходит готовой — здоровье бизнеса, светофор целей, результат месяца (для тех, кто может видеть суммы) и открытые FCA наибольшей серьезности. Совет фиксирует решения и закрывает протокол, который с этого момента неизменен. Каждое решение может «стать FCA»: открывается новый Факт·Причина·Действие с источником «Совет», который отслеживается как любой другой.
Os valores agora têm separador de milhar
До предыдущей версии повестка показывала «R$ 142380,00» вместо «R$ 142.380,00». Значение всегда было тем же — изменился способ записи, теперь такой же, как на остальной платформе. В повестке, которую читают вслух, число без разделителя — это как раз то, из-за чего кто-то говорит «миллион» там, где сто сорок тысяч.
A ata fechada é imutável — e é isso que dá valor a ela
Пока протокол в черновике, решения можно редактировать и удалять. При закрытии он замораживается: ни вы, ни поддержка потом не можете изменить текст. Каждое решение может стать FCA для отслеживания в следующие месяцы — и именно так повестка следующего месяца приходит с уже заполненным пунктом «что осталось открытым», без чьего-либо ввода.
Как сделать
Как читать пункты повестки
Каждый пункт повестки приходит со светофором (зеленый, желтый, красный), заголовком, рассчитанной детализацией и категорией в углу — источником пункта на платформе. Под пунктами показываются открытые FCA наибольшей серьезности с показателем, периодом и статусом, потому что отклонение без востребованного действия возвращается каждый месяц. Если в периоде нет рассчитанных пунктов, экран так и говорит, а не выдумывает повестку, — совет решает по тому, что измерено.
Правила
Por que "Resultado do mês" às vezes não aparece na pauta
Потому что в вашей группе доступа выключен переключатель «Видеть суммы» (Настройки → Доступы). Когда он выключен, пункт о результате ПОЛНОСТЬЮ убирается из повестки — он не показывается замаскированным. Это не отсутствие расчета и не неполная DRE: здоровье и светофор целей остаются, потому что это не суммы в R$. Если повестке нужен результат на заседании, доступ выдается в группе доступа, а не здесь.
Decisão que "vira FCA" ganha acompanhamento próprio
При записи решения столбец «Действие» определяет его судьбу: «запись в протоколе» документирует и на этом останавливается; «стать FCA» открывает новый Факт–Причина–Действие с источником «Совет», который далее отслеживается как любой другой — в том числе снова появляется в повестке следующих месяцев, пока открыт. После закрытия протокола решение показывает номер открытого FCA (→ FCA #) как постоянный след между решением и порожденным им планом действий.
Частые вопросы
На какой вопрос отвечает этот экран
Какой была повестка совета в этом месяце, что решили и что стало планом действий. Переключайтесь стрелками периода: в месяце с открытым протоколом вы записываете решения построчно (текст, действие, ответственный, срок) и закрываете протокол; в закрытом месяце экран показывает неизменную запись со значком «Протокол закрыт», и у каждого решения указано, стало ли оно FCA или осталось записью в протоколе.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Цифровые сотрудники23
Разработчик спринтаЭкран-якорь словаря деталей (назначенные разработчики). Не отображается в меню.Переход рабочего процессаЭкран-якорь словаря деталей. Не отображается в меню.Caixa de entrada dos funcionários digitaisO que os agentes estão esperando de você, reunido num lugar só e separado por urgência.Кокпит бухгалтераПанель бухгалтера: что в ожидании, что подходит к сроку и что требует утверждения — по каждой компании в порт…Мои контрактыТранзакции маркетплейса с открытым потоком: те, что нанял я (я покупатель), и те, где наняли меня (я продавец…Собственный кредитный скорингКредитный риск каждого плательщика (клиента) измеряется НАБЛЮДАЕМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ в вашей собственной деятельнос…Конструктор агентаОт запроса на португальском языке до агента: интерпретировать, проверить полномочия по одному, отрепетировать…Пользователь партнёраЭкран-якорь словаря деталей. Не отображается в меню.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.