Отгрузка

Создаёт правила «когда это — сделай то» без программирования. Реальный риск — каскад: автоматизация, запускающая другую, может зациклиться. Проверьте на одном случае, прежде чем включать для всей базы.

Создавайте автоматизации без программирования: выберите бизнес-триггер (создан лид, просрочен счёт, подписан договор, открыт тикет, запас на минимуме...), задайте условия и что должно произойти (уведомить кого-то, открыть обращение, вызвать вебхук, перевести на этап). Начните с галереи готовых рецептов — установка в 1 клик — или соберите свой. Перед включением используйте Dry-run, чтобы увидеть, что произошло бы на примере, ничего не выполняя. Каждый запуск записывается в журнал.

Помимо шести бизнес-событий, которые уже были (лид, сделка, просроченный счёт, подписанный договор, тикет, минимальный запас), автоматизация теперь может начинаться и с:

• В заданное мной время — вы пишете «каждый понедельник в 8:00» или «каждое 5-е число» обычными словами, нажимаете Понять и проверяете, что распознано, прежде чем сохранить. Если фраза неясна (например, «каждый первый рабочий день», что зависит от календаря праздников), платформа говорит, что не поняла, а не выбирает дату за вас.
• Когда кто-то меняет поле — выберите справочник и поле. Контекст содержит до и после, так что можно ставить условие на новое значение (например, поле после равно ВЫИГРАНА).
• Когда приближается дата — выберите дату и срок упреждения. Каждая запись предупреждает только один раз: платформа помнит, кого уже предупредила сегодня, иначе один и тот же договор всплывал бы каждый день до истечения.

Список показывает каждую автоматизацию с названием, триггером, источником, включена ли она и когда запускалась в последний раз; кнопка строки включает или выключает. Наверху — галерея готовых рецептов (установка создаёт выключенный рецепт), текущие ожидания и последние запуски с тем, что произошло.

У каждого триггера и каждого действия есть хотя бы один устанавливаемый пример в галерее вверху экрана. Установка копирует рецепт в вашу учётную запись выключенным: вы открываете его, правите текст, запускаете Dry-run на примере и включаете, когда всё так, как нужно.

Это самый быстрый способ понять, что делает каждая деталь, — включая ИЛИ между группами, ЕСЛИ/ИНАЧЕ и ожидание, для которых есть рецепт, показывающий их в работе.

Внутри группы все условия должны быть истинными. Когда вы нажимаете Добавить альтернативный путь (ИЛИ), создаётся вторая группа — и для срабатывания автоматизации достаточно, чтобы совпала одна группа целиком.

Пример: группа с «источник = сайт» и другая с «источник = рекомендация» срабатывают в обоих случаях, без необходимости делать две автоматизации.

Если ни одно условие не заполнено, автоматизация срабатывает при каждом наступлении триггера.

Действие Подождать несколько дней приостанавливает всё, что идёт после него. Когда срок истекает, условия автоматизации проверяются снова, по сегодняшним данным, и только затем выполняется остальной сценарий.

Именно это заставляет «подождать 3 дня; если всё ещё не оплатил — напомнить» работать по-настоящему: если клиент за это время оплатил, ожидание заканчивается без напоминания, а в истории записывается причина. Продолжать без повторной проверки значило бы напоминать тому, кто уже заплатил, — и технически ничего бы не сломалось.

Пока сценарий ждёт, он отображается в блоке Ожидают по часам, и его можно отменить. Отключение автоматизации тоже отменяет всё, что она оставила в процессе.

Действие Запросить действие платформы использует тот же управляемый каталог, что и Tenkai (открыть тикет, взыскать долг, продлить срок, перевести этап…).

Оно выполняется от имени того, кто создал автоматизацию: действуют права этого человека на экран, глагол его профиля и лимиты согласования компании. Автоматизация, написанная тем, кто не может давать скидки, скидку не даст — она будет отклонена с той же причиной, что появилась бы на экране.

🔒 Действие, связанное с деньгами, никогда не подтверждается само: оно ждёт вашего подтверждения 24 часа, и вы получаете уведомление с кодом для подтверждения или отмены.

У действия Обновить поле три намеренных отказа, всегда с причиной в истории:

• Финансовая запись — деньги движутся через цепочку согласования, а не прямым присвоением. Используйте «Запросить действие платформы».
• Поля идентификации и аудита (компания, учётная запись, даты создания, кто изменил) — именно они отвечают на вопросы «чьё это» и «кто трогал».
• Поле, которого нет в справочнике — вместо того чтобы записать «в никуда», действие отказывает и сообщает, какое поле не найдено.

Чтобы записать поле, созданное вами в «Студии полей», укажите ключ с префиксом custom. — например custom.centro_custo.

В карточке триггер «в то время, которое я задам» требует написать, когда запускать, и нажать «Понять»; «когда кто-то меняет поле» — справочник и поле; «когда приближается дата» — ещё и срок заранее. Без этого «Сохранить» откажет — рецепт родился бы немым, без ошибки. Автоматизация создаётся ВЫКЛЮЧЕННОЙ.

Выключение или удаление автоматизации отменяет её ожидающие шаги: действие ОЖИДАНИЕ, которое наступило бы позже, не действует от имени выключенной автоматизации. Удаление отправляет рецепт в корзину, откуда он возвращается через «Отменить» или корзину списка. Перед включением используйте пробный прогон в шапке карточки, чтобы увидеть, что произошло бы на примере.

Нет. Часы автоматизаций проверяют расписание каждые 15 минут, поэтому процедура может запуститься с опозданием до 15 минут. Чего не бывает — так это пропуска: если точная минута попала между двумя проверками, запуск произойдёт при следующей.

И одно и то же время никогда не срабатывает дважды — каждая автоматизация помнит, когда запускалась в последний раз.

Триггер изменения поля работает только в справочниках, которые хранят историю изменений, — именно из истории берётся сравнение старого и нового значения. У справочника без истории нет «до», с чем сравнивать.

Проверьте также, что выбранное поле — то же самое, которое меняется на экране: список показывает реальные поля справочника, а смена справочника намеренно сбрасывает выбранное поле.