Expedición

Arma reglas "cuando pase esto, haga aquello" sin programar. El riesgo real es la cascada: una automatización que dispara otra puede entrar en bucle — pruebe con un caso antes de activarla para toda la base.

Cree automatizaciones sin programar: elija un disparador de negocio (lead creado, factura vencida, contrato firmado, ticket abierto, inventario en el mínimo...), defina las condiciones y lo que debe pasar (avisar a alguien, abrir una demanda, llamar un webhook, mover de etapa). Empiece por la galería de recetas listas — se instala en 1 clic — o arme la suya. Antes de activarla, use el Dry-run para ver qué pasaría con un ejemplo, sin ejecutar nada. Cada disparo queda registrado en el log.

Además de los seis eventos de negocio que ya existían (lead, oportunidad, factura vencida, contrato firmado, ticket, inventario mínimo), la automatización ahora también empieza por:

• A la hora que yo marque — usted escribe "todos los lunes a las 8h" o "todos los días 5" en lenguaje natural, hace clic en Entender y verifica lo que se leyó antes de guardar. Si la frase no es clara (por ejemplo "todo primer día hábil", que depende del calendario de feriados), la plataforma dice que no entendió en lugar de elegir una fecha por usted.
• Cuando alguien cambie un campo — elija el registro y el campo. El contexto trae antes y después, así que se puede condicionar al valor nuevo (ej.: campo después igual a GANADA).
• Cuando falte poco para una fecha — elija la fecha y la antelación. Cada registro avisa una sola vez: la plataforma guarda a quién ya se avisó hoy, si no el mismo contrato aparecería todos los días hasta vencer.

La lista trae cada automatización con el nombre, el disparador, el origen, si está encendida y cuándo se disparó por última vez; el botón de la fila la enciende o apaga. Arriba están la galería de recetas listas (instalar crea la receta apagada), las esperas en curso y las últimas ejecuciones con lo que pasó en cada una.

Cada disparador y cada acción tienen al menos un ejemplo instalable en la galería, arriba de la pantalla. Instalar copia la receta a su cuenta desactivada: usted la abre, ajusta el texto, corre el Dry-run con un ejemplo y la activa cuando esté a su gusto.

Es el camino más rápido para entender qué hace cada pieza — incluso el O entre grupos, el SI/SI NO y la espera, que tienen una receta solo para mostrarlos funcionando.

Dentro de un grupo, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Cuando usted hace clic en Agregar un camino alternativo (O), nace un segundo grupo — y basta con que un grupo entero coincida para que la automatización se dispare.

Ejemplo: un grupo con "origen = sitio" y otro con "origen = recomendación" dispara en los dos casos, sin necesitar dos automatizaciones.

Sin ninguna condición completada, la automatización se dispara siempre que ocurra el disparador.

La acción Esperar algunos días pausa lo que viene después de ella. Cuando vence el plazo, las condiciones de la automatización se verifican otra vez, contra los datos de hoy, y solo entonces corre el resto del guion.

Es eso lo que hace que "espere 3 días; si todavía no pagó, cobre" funcione de verdad: si el cliente pagó en ese intervalo, la espera termina sin cobrar, y el historial registra el motivo. Continuar sin volver a preguntar le cobraría a quien ya pagó — y técnicamente nada habría salido mal.

Mientras espera, el guion aparece en el bloque Esperando el reloj, y usted puede cancelarlo. Desactivar la automatización también cancela lo que dejó en el horno.

La acción Pedir una acción de la plataforma usa el mismo catálogo gobernado del Tenkai (abrir ticket, cobrar título, prorrogar vencimiento, mover etapa…).

Actúa en nombre de quien creó la automatización: valen el permiso de pantalla, el verbo del perfil de esa persona y la autoridad de la empresa. Una automatización escrita por quien no puede dar descuento no da descuento — se rechaza con el mismo motivo que aparecería en la pantalla.

🔒 Una acción que involucra dinero nunca se confirma sola: queda esperando su confirmación por 24 horas, y usted recibe un aviso con el código para confirmar o cancelar.

La acción Actualizar un campo tiene tres rechazos a propósito, siempre con el motivo en el historial:

• Título financiero — el dinero se mueve por el camino de la autoridad, no por asignación directa. Use "Pedir una acción de la plataforma".
• Campos de identidad y auditoría (empresa, cuenta, fechas de registro, quién modificó) — son los que responden "de quién es esto" y "quién lo tocó".
• Campo que no existe en el registro — en lugar de grabar en ningún lugar, la acción rechaza y dice qué campo no encontró.

Para grabar un campo creado por usted en el Studio de Campos, escriba la clave con el prefijo custom. — por ejemplo custom.centro_custo.

En la ficha, el disparador "a la hora que yo marque" exige escribir cuándo ejecutar y hacer clic en Entender; "cuando alguien cambie un campo" exige el catastro y el campo; "cuando falte poco para una fecha" exige también la anticipación. Sin eso, Guardar rechaza — la receta nacería muda, sin dar error. La automatización nace APAGADA.

Apagar o eliminar una automatización cancela sus esperas pendientes: la acción ESPERAR que vencería después no actúa en nombre de una automatización apagada. Eliminar manda la receta a la papelera, de donde vuelve por Deshacer o por la papelera de la lista. Antes de encender, use el Dry-run del encabezado de la ficha para ver qué pasaría con un ejemplo.

No. El reloj de las automatizaciones verifica los horarios cada 15 minutos, así que la rutina puede salir hasta 15 minutos después de la hora marcada. Lo que no ocurre es saltarse: si el minuto exacto cayó entre dos verificaciones, corre en la verificación siguiente.

Y el mismo horario nunca dispara dos veces — cada automatización guarda cuándo corrió por última vez.

El disparador de campo modificado solo funciona en registros que guardan historial de cambios — es del historial que sale la comparación entre el valor antiguo y el nuevo. Un registro sin historial no tiene "antes" con qué comparar.

Verifique también que el campo elegido sea el mismo que se está modificando en la pantalla: la lista muestra los campos reales del registro, y cambiar de registro limpia el campo elegido a propósito.