Pipeline pelo celular
O funil de quem vende na rua: quatro ações de pé, e o resto fica para a mesa.
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
取消保存推进赢单丢单
表单字段
Nº
Título
Valorunico
Valormensal
Moeda
Probabilidade
Dtprevista
Statusresultado
Concorrente
Dtentradaetapa
Dtfechamento
Dhcadastro
Esforço
从这里开始
Lista, não kanban — e é de propósito
在手机上拖动卡片既不精确又容易出错:手指在错误的列松开,却没人发现。这里每个阶段都是一个列表,推进则是一个按钮——与漏斗相同的操作,却没有手势带来的风险。您在这里的操作会立即反映到大屏幕的漏斗中,因为它们用的是同一个引擎。
Para que esta tela existe
交到外勤人员手中的销售漏斗:按阶段列出,可推进、赢单、丢单(一键选择原因),并记录刚刚完成的联系——这是销售人员站着就能完成的四件事。打开时显示您自己的客户组合;完整漏斗是案头工作。——这就是"销售管道(手机)"页面在平台中的作用。
操作指南
Registrar o contato de agora em três toques
卡片上的电话按钮会打开快速记录:一键选择类型(电话、会议或备注),愿意的话写一行——备注可选——然后保存。它是为刚在路上挂断电话的销售人员设计的:联系记录会立即进入商机,走的是与桌面 CRM 相同的引擎,漏斗也会立即反映。当场记录的联系,比周五凭记忆写出的报告更有价值——那种报告总会漏掉那些没有结果的联系。
规则
Perdeu exige o motivo — em um toque
丢单是常事;但丢单却不记录原因,就等于扔掉了丢单能带来的唯一教训。原因以按钮形式显示(一次点按 = 原因 + 保存),取自贵公司的"丢单原因"档案——与大屏幕上的完全相同。
Os dias parados são o primeiro número do card
每个商机的金额旁边会显示它在当前阶段停留了多少天——从进入该阶段起算,而不是从创建起算。这是销售人员首先查看的数字:停滞已久的商机要么推进(推进、赢单),要么出局(丢单,一键选择原因)。每个阶段的表头显示商机总数和金额合计,金额受您权限配置中"查看金额"权限的约束。
常见问题
Por que abre só com as minhas oportunidades?
因为口袋里装的是您自己的客户组合:在客户柜台前,重要的是您自己的那部分。"查看全部"按钮是为负责协调的人准备的——但如果页面对所有人都这样打开,销售人员就得先翻完别人的客户,才能找到自己的。
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"我的漏斗现在怎么样,我从这里推进什么?"——当出现这个问题时,就在此页面得到解答。
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