Pipeline pelo celular

スマートフォンでカードをドラッグするのは不正確で危険です:指が間違った列でカードを離してしまい、誰も気づきません。ここでは各ステージが一覧になっていて、進めるのはボタンです — ファネルと同じ動きを、ジェスチャーのリスクなしで行えます。ここで行った操作は同じエンジンなので、大画面のファネルにすぐ反映されます。

外回りの人の手の中にある営業ファネル:ステージ別の一覧で、前進、受注、失注(理由はワンタップ)、いま行った接触の記録 — 営業担当が立ったままこなす4つのことができます。あなた自身の担当先で開きます。ファネル全体はデスクでの仕事です。 — これが、プラットフォームにおける「パイプライン(スマホ)」画面の役割です。

カードの電話ボタンでクイック記録が開きます:種類をワンタップで選び(電話、打ち合わせ、メモ)、必要なら1行書いて — メモは任意です — 保存します。外で電話を切ったばかりの営業担当のための機能です:接触はデスクの CRM と同じエンジンで即座に商談に記録され、ファネルにもすぐ反映されます。その場で記録した接触は、記憶を頼りに書かれ、何にもならなかった接触をいつも忘れてしまう金曜日の報告書よりも価値があります。

失注はつきものです。しかし理由を記録せずに失注するのは、失注が教えてくれる唯一のものを捨てることです。理由はボタンとして表示され(ワンタップ = 理由 + 保存)、自社の「失注理由」マスタから取得されます — 大画面と同じものです。

各商談の金額の横には、現在のステージで何日止まっているかが表示されます — 作成日からではなく、そのステージに入った日から数えます。営業担当が最初に見る数字です:長く止まっている商談は、進める(前進、受注)か、外す(失注、理由はワンタップ)かのどちらかです。各ステージのヘッダーには商談の総数と金額の合計が表示され、プロファイルの「金額を表示」権限に従います。

ポケットは、あなた自身の担当先のための場所だからです:顧客の店頭で大事なのは自分の担当分です。「すべて表示」ボタンは取りまとめ役のためにありますが — 全員に対して画面がそのように開いたら、営業担当は自分の担当先を見つける前に、他人の担当先をスクロールすることになります。

「いま自分のファネルはどうなっていて、ここから何を動かすか?」 — この問いが出てきたら、答えるのはこの画面です。