Pipeline pelo celular

На телефоне перетаскивание карточки неточно и коварно: палец отпускает её не в той колонке, и никто этого не замечает. Здесь каждый этап — это список, а продвижение — кнопка: то же движение по воронке, но без риска жеста. То, что вы делаете здесь, сразу появляется в воронке на большом экране, потому что это тот же движок.

Воронка продаж в руках тех, кто в поле: список по этапам с продвижением, «выиграна», «проиграна» (причина одним касанием) и запись только что состоявшегося контакта — четыре вещи, которые продавец делает на ходу. Открывается с ВАШИМ портфелем; вся воронка — работа за столом. — такова роль экрана «Воронка (телефон)» на платформе.

Кнопка телефона на карточке открывает быструю запись: выберите тип одним касанием (звонок, встреча или заметка), напишите строку, если хотите, — заметка необязательна — и сохраните. Это сделано для продавца, который только что положил трубку на улице: контакт сразу попадает в сделку через тот же движок, что и настольный CRM, и воронка мгновенно это отражает. Контакт, записанный на месте, стоит больше, чем пятничный отчёт, который пишется по памяти и всегда забывает те контакты, что ни к чему не привели.

Проигрыш — часть игры; проиграть, не записав причину, значит выбросить единственное, чему учит проигрыш. Причины отображаются кнопками (одно касание = причина + сохранение), взятыми из справочника «Причины проигрыша» вашей компании, — те же, что и на большом экране.

Рядом с суммой каждой сделки показано, сколько дней она стоит на текущем этапе, — отсчёт ведётся с момента входа в этап, а не с момента создания. Это первое число, на которое смотрит продавец: сделка, давно стоящая на месте, либо движется («Продвинуть», «Выиграна»), либо уходит («Проиграна», с причиной одним касанием). Каждый этап показывает в заголовке общее число сделок и сумму значений, которые подчиняются праву «Видеть суммы» вашего профиля.

Потому что карман — это место для ВАШЕГО портфеля: у стойки клиента важно то, что ваше. Кнопка «показать все» существует для координаторов — но если бы экран открывался так для всех, продавец листал бы чужой портфель, прежде чем найти свой.

«Как выглядит моя воронка сейчас и что я двигаю отсюда?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него даёт именно этот экран.