Pipeline pelo celular

No celular, arrastar cartão é impreciso e trai: o dedo solta na coluna errada e ninguém percebe. Aqui cada etapa é uma lista e avançar é um botão — o mesmo movimento do funil, sem o risco do gesto. O que você faz aqui aparece no funil da tela grande na hora, porque é o mesmo motor.

O funil de vendas na mão de quem está na rua: lista por etapa com avançar, ganhou, perdeu (motivo em um toque) e o registro do contato de agora — as quatro coisas que o vendedor faz de pé. Abre com a SUA carteira; o funil inteiro é trabalho de mesa. — este é o papel da tela "Pipeline (celular)" dentro da plataforma.

O botão de telefone no card abre o registro rápido: escolha o tipo em um toque (ligação, reunião ou nota), escreva uma linha se quiser — a nota é opcional — e salve. É feito para o vendedor que acabou de desligar o telefone na rua: o contato entra na oportunidade na hora, pelo mesmo motor do CRM da mesa, e o funil reflete imediatamente. Contato registrado no ato vale mais que o relatório de sexta-feira, que sai da memória e sempre esquece os que não deram em nada.

Perder faz parte; perder sem registrar o porquê é jogar fora a única coisa que a perda ensina. Os motivos aparecem como botões (um toque = motivo + gravação), saídos do cadastro de Motivos de Perda da sua empresa — os mesmos da tela grande.

Ao lado do valor de cada oportunidade aparece há quantos dias ela está parada na etapa atual — contados desde a entrada na etapa, não desde a criação. É o número que o vendedor olha primeiro: oportunidade parada há muito tempo ou anda (Avançar, Ganhou) ou sai (Perdeu, com o motivo em um toque). Cada etapa mostra no cabeçalho o total de oportunidades e a soma dos valores, que obedecem à permissão "Ver Valores" do seu perfil.

Porque o bolso é o lugar da SUA carteira: no balcão do cliente interessa o que é seu. O botão "ver todas" existe para quem coordena — mas se a tela abrisse assim para todo mundo, o vendedor rolaria a carteira alheia antes de achar a própria.

"Como está o meu funil agora, e o que eu movo daqui?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.