Pipeline pelo celular

En el celular, arrastrar una tarjeta es impreciso y traicionero: el dedo la suelta en la columna equivocada y nadie lo nota. Aquí cada etapa es una lista y avanzar es un botón — el mismo movimiento del embudo, sin el riesgo del gesto. Lo que usted hace aquí aparece en el embudo de la pantalla grande al instante, porque es el mismo motor.

El embudo de ventas en la mano de quien está en la calle: lista por etapa con avanzar, ganó, perdió (motivo en un toque) y el registro del contacto de ahora — las cuatro cosas que el vendedor hace de pie. Abre con SU cartera; el embudo entero es trabajo de escritorio. — este es el papel de la pantalla "Embudo (celular)" dentro de la plataforma.

El botón de teléfono en la tarjeta abre el registro rápido: elija el tipo en un toque (llamada, reunión o nota), escriba una línea si quiere — la nota es opcional — y guarde. Está hecho para el vendedor que acaba de colgar el teléfono en la calle: el contacto entra en la oportunidad al instante, por el mismo motor del CRM de escritorio, y el embudo lo refleja inmediatamente. Un contacto registrado en el acto vale más que el informe del viernes, que sale de la memoria y siempre olvida los que no dieron en nada.

Perder es parte del juego; perder sin registrar el porqué es tirar lo único que enseña la pérdida. Los motivos aparecen como botones (un toque = motivo + grabación), salidos del registro de Motivos de Pérdida de su empresa — los mismos de la pantalla grande.

Junto al valor de cada oportunidad aparece cuántos días lleva detenida en la etapa actual — contados desde la entrada en la etapa, no desde la creación. Es el número que el vendedor mira primero: una oportunidad detenida hace mucho tiempo o avanza (Avanzar, Ganó) o sale (Perdió, con el motivo en un toque). Cada etapa muestra en el encabezado el total de oportunidades y la suma de los valores, que obedecen al permiso "Ver Valores" de su perfil.

Porque el bolsillo es el lugar de SU cartera: en el mostrador del cliente importa lo que es suyo. El botón "ver todas" existe para quien coordina — pero si la pantalla se abriera así para todos, el vendedor recorrería la cartera ajena antes de encontrar la propia.

"¿Cómo está mi embudo ahora y qué muevo desde aquí?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.