汇兑

在订单变成发票和库存出库之前将其登记下来。订单负责预留；发票使其生效。订单中可以卖出超过现有数量的货，但缺货会在开票时暴露——请在关单时查看可用量。

产品销售订单：从报价到交付。选择客户和项目（含价格和折扣），确认，预留库存（把余额标为已承诺而不扣减），跟进拣货/发货、开票（应收款 + NF-e），必要时办理退货。匹配后的毛利（收入 − 商品成本 − 费用）直接显示在订单上。

产品销售订单：从报价到交付。选择客户和项目（含价格和折扣），确认，预留库存（把余额标为已承诺而不扣减），跟进拣货/发货、开票（应收款 + NF-e），必要时办理退货。匹配后的毛利（收入 − 商品成本 − 费用）直接显示在订单上。——这是平台中“销售订单”页面的作用。

“数据”标签页包含客户、预计日期、合计（金额、折扣、税费、已履行）和备注。在“项目”标签页中编制订单：每行的项目、数量、价格和折扣。“毛利”标签页显示扣除成本后剩下多少——要在确认之前看，而不是开票之后。

订单确认后，“为缺货生成生产单”按钮把每个尺码和颜色与可用量（库存减去其他订单已预留）比较，按产品开一张生产单，包含缺少的尺码配比、承诺给客户的日期和来源订单。再次执行不会重复：该订单已开生产单的数量会被扣除。没有工艺单的产品会提示并跳过。

每个针织品种注明配套品（罗纹、袖口、领子）及比例。下单录入面料时，配套行自动匹配出现，面料变化时重新计算。客户可有自己的比例，销售仍可在订单行上修改。

每个等级都有近 12 个月的采购门槛（R$ 或公斤）和折扣。系统每月重新计算每个客户的等级；等级折扣以“俱乐部折扣”自动计入订单每一行，返现仍作为支付方式使用。

该列表运行在标准引擎上：自由搜索、列筛选和按用户保存的视图；回收站（?excluidas=1）；整个数据集的 Excel、PDF 和 CSV 导出，金额遵循“查看金额”权限，导出文件中也一样。URL 接受 ?q=文本 和 ?fd_=——其他面板上可点击的合计会打开已筛选到构成该合计的订单的列表。列偏好（显示哪些列、按什么顺序）也按用户保存。

在订单的明细页签中，铅笔会打开该行：商品、规格（尺码和颜色）、单位、仓库、批次、数量、价格和折扣。选择商品会带出客户价目表的价格，罗纹随面料联动。付款方式同样通过铅笔编辑。

说明销售来源：批发、大型零售、自营门店、电商、平台或加盟。来自B2B门户、业务员、WhatsApp、目录、工装、EDI、平台和网店的订单会自动填写。缺货时，分配为各渠道保留配额，订单先从本渠道配额中扣；各渠道实际毛利在价格表列表中显示。

200 公斤藏青色 30/1 汗布配 5% 罗纹：藏青色 30/1 罗纹行自动生成 10 公斤。客户要 8%：变为 16 公斤。面料改为黑色：罗纹也改为黑色。

用铅笔图标打开该行。在“认证销售”中选择认证（GOTS、GRS、RCS、OCS 或 BCI）：列表显示本订单可用的数量。然后选择批次：只显示在该认证下有入库交易证书的批次。数量以千克计。字段下方会显示订单需要多少以及什么会阻止销售；点“应用”时放不下的行不会加入。保存时会再次核对，并在申请出库证书前预留余额。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

列表读取页面的字典，因此您可以选择列、按任意列筛选、保存视图，并导出整个数据集（不只是当前页）。表单在“数据”标签页显示字典字段；本单据特有的内容——项目、核对、拣货、比价表——位于后面的标签页。

库存不足且订单有承诺日期时，订单轨迹会加上到该日期为止的生产交付：“今天缺货，但生产能在 15/10 前交付”——或逐项显示仍缺多少。已延误的生产工单不计入。

“发票”列显示订单的发票号码，并带有打开链接。订单分批开票时会出现“+N”：点击即可查看全部发票及其状态和金额。

在写入 ERP 的公司里，已确认的订单在 ERP 返回编号前显示「等待 ERP」（一分钟内），ERP 不接受时显示「被 ERP 拒绝」——打开订单查看原因并重新发送。ERP 编号显示在订单和客户门户中；整个队列在 集成 ▸ 发送到 ERP 的订单。

无论来自目录、门户、业务员、WhatsApp、网店还是直播，每个订单都会核对固定尺码组、每款起订量和门店整单起订量；不满足时提示还差几件，且不会保存。有审批权限的人可以放行。“WhatsApp 付款链接”把 Pix 和银行卡付款发到客户对话中；付款后订单即确认。订单可标记为在团购当天到摊位自提。

如果订单某行从二等品库存出货而订单本身不是二等品库存的，保存时会提示这些行。请与客户确认后再次保存确认；行有变化时提示会再次出现。

订单的每一行都会告诉您成品何时完成。有现货：仓库可用量（结存减去其他订单已预留的数量）满足数量。生产中：可用量加上未完工的生产单满足数量；日期取凑齐数量的那张生产单，按工序路线加上剩余工序——内部工序按剩余分钟除以每日产能计算；外发工序取发货单约定日期加上该加工厂近 180 天的平均延误。暂无生产计划：今天加上产品交期，若无则加参数中的标准生产交期（20 天）。目录和渠道使用相同的计算，只显示句子，绝不显示成本。

草稿 → 确认（订单成为承诺，不再接受新项目）→ 预留（为该客户锁定库存；“取消预留”则释放）→ 拣货（开立发货单）→ 开票（生成销项 NF-e 和应收账款）。只有在预留之前才能取消；之后的回头路是退货。Tenka 不会跳过任何步骤——正因如此，标签页上的毛利才能与实际交付相符。

订单利润会扣除其发货所付的运费（承运商、应用、电商平台或自有配送的每公里成本）以及交付时退回的部分（签收时核对的部分退货）。

在订单行中，"单位"列列出物料的主单位和销售单位（以及所选尺码/颜色的单位）。更换单位会带出该单位的价格：单位上登记的价格或系数 × 主单位价格。所用系数保存在该行；预留、拣货和出库都换算为主单位（2 CX12拣出24 UN），发票以所售单位为商业单位、主单位为计税单位开具。

套装作为一个物品加入订单。确认时，没有组件的套装会被拒绝；发货时，库存扣减每个组件，计入毛利的成本是它们之和。

在企业设置 → 参数中打开“确认订单时为缺货生成生产单”（PRODUCAO.OP_AUTOMATICA）：订单一确认就会开出生产单。优先级来自承诺日期：3 天内 P1，7 天内 P2，14 天内 P3，30 天内 P4，更晚或无日期 P5。

用客户余额支付的订单在开票后退货或取消时，金额会回到原来扣减的储值券：预付款重新成为预付款（不过期），其负债按退回金额重新计入。只有已没有原储值券的部分（本版本之前支付、储值券已过期或取消）才会成为新的余额。

“发票”页签显示订单总额、已履行（已开票）金额和待开票金额，并列出与订单关联的全部发票——包括Tenka开具的和来自源系统的。全额开票的订单，已履行金额等于总额。

订单每一行都显示货物从哪个仓库出库（订单的仓库）以及“批次”字段，用于客户需要一致收货的批次/色号。物料有尺码颜色时，尺码和颜色在旁边一列。

“付款条件”字段列出账户的条件。尚无任何条件的账户在首次打开订单时会获得标准条件：现付、30天、30/60、30/60/90以及首付+30/60。条件决定开票时应收的分期和到期日。

在“付款”页签中，按客户使用的方式拆分订单：部分Pix、部分分3张银行票据、部分刷卡。每行包括方式、金额、分期数和条件（留空=按订单）；礼品券、返现和客户余额需填写代码。合计必须等于总额，否则保存被拒绝并显示差额。开票时，每种方式生成各自的应收，每期一笔。未声明方式时，订单按表头条件开票，同样每期一笔。

在“物料”页签，“添加物料”会打开目录窗口。可按名称、编码、EAN或SKU搜索（扫描某尺码/颜色或整箱的条码会直接带出正确选项）。每个物料显示照片、价格、单位和可用库存——合计以及按公司和仓库；有尺码颜色时，选择尺码/颜色即可查看其可用量。输入数量、加入购物车、重复操作，再点“加入订单”，按客户价目表生成订单行。没有档案的内容仍可用“自由行”。

在“出库仓”列中，每个物料可以从不同仓库出库——门店发T恤，配送中心发其余。留空 = 订单的仓库。预留占用该仓库的库存，拣货和发货也从该仓库扣减，行上显示该仓库的可用量。表头没有仓库的订单，只有每行都指定仓库才能预留。

在“付款”页签，“向此客户出售礼品券”按金额和付款方式（Pix、现金或刷卡）生成礼品券代码。该金额是待兑付的负债而非收入，也不开商品发票——礼品券在订单或POS中使用时才开票。

在“付款”页签，礼品券方式需填写礼品券代码；返现使用订单客户的余额。确认时检查余额是否足够（超出或过期会被拒绝）；开票时扣减余额，这部分应收直接生成为已核销。订单退货时按退回比例返还余额；开票后取消则全额返还。

Pix、现金和借记卡会显示“收款账户”。选择钱到账的账户：开票时该方式的应收直接在该账户生成为已核销，并计入余额和对账。尚未收到则留空——应收保持未结。银行票据、信用卡、支票和转账始终按未结开票；已登记费率的借记卡会在刷卡机结算期内变为应收。

在“付款”页签，“客户余额”方式使用门店欠订单客户的余额（换货、以余额退货和预付款）——该行显示可用金额。确认时检查是否足够；开票时先使用先到期的部分，这部分应收直接为已核销。开票后订单退货或取消时，金额以客户余额退回。

当公司使用开启写入的连接器时，"确认"按钮变为"确认并发送到 ERP"：订单显示"已发送到 ERP——等待确认"（黄色），几秒后带着 ERP 编号和状态（绿色）返回。若 ERP 拒绝（信用、库存、档案），原因显示在标签上，订单恢复可编辑，同一按钮可重新发送。只有客户和物料来自 ERP 的订单才会发送；仅在 Tenka 中创建的档案会提示"请先在 ERP 中登记"。

已有 ERP 编号的订单在 Tenka 取消后仍留在 ERP——界面会提示编号。请同时在 ERP 中取消；ERP 取消后状态会自动同步回来。

目录窗口中每个商品的价格就是明细将得到的价格——与订单相同的定价规则：所选客户的价目表，否则为渠道价目表，都没有时为登记价格。页脚和“明细”标签标题中的订单总额会在明细加入后立即累加。

阶梯按整张订单中该商品的合计计算，而不是按行：S 码 20 件加 M 码 30 件合计 50。数量变化时，由系统填价的行会改为阶梯价；您手动输入的价格保持不变。价格下方会显示已达到的阶梯、距下一阶梯还差多少以及渠道利润下限。使价格低于下限的折扣只有经有权限者批准才能通过。阶梯在价格表的“数量阶梯”页签中设置。

每行的可用量 = 该行发货仓（行上选择的仓库，没有则用订单的仓库）的余额，减去其他订单已预留且尚未开票、发货或取消的数量。与预留、承诺日期以及确认时生成的生产工单是同一算法：卡片上显示的缺口就是工单的数量。

“我在卖什么、哪些已经发出、每张订单还剩多少毛利？”——出现这个问题时，就在这个页面找到答案。

打开订单后：表单集中了整个流程（确认、预留库存、拣货/发货、开票）以及匹配毛利面板——收入减去商品成本再减去订单费用。列表回答的是订单组合视角：总金额、折扣、已履行金额（订单已履行了多少）、税费和预计交货。请记住区别：预留是把余额标为已承诺而不扣减；实际的库存出库发生在发货时。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。

会，前提是在公司设置 → 参数中开启了「确认的订单为缺少部分生成生产单」。开启后，任何确认订单的途径都适用：确认按钮、通过链接付款以及来自目录的报价。生产单只针对配比中缺少的部分，带有工艺单工序和按承诺日期的优先级；重复确认、付款或再次请求都不会为同一行开立第二张生产单。关闭时，「为缺少部分生成生产单」按钮可随时做同样的事。

Tenka 在发送前先在这里核对客户的信用额度：若未结金额加上本订单超过档案中的额度，确认会被拒绝并给出数字（额度、未结、本订单），订单也不会进入队列。之后在队列中，ERP 会再次核对它自己的库存和额度。队列每分钟运行一次——ERP 编号通常在一分钟内出现。要选择带尺码和颜色的商品，「添加商品」会打开目录：搜索，按尺码和颜色填写数量，然后点「加入订单」。

在订单行中选择"认证销售"和皮棉批次。数量单位为千克。保存时，Tenka 会核对交易证书余额、认证有效期以及到棉包的追溯；如有阻碍，订单不会保存并说明原因。只有在交易证书界面申请出货证书时，余额才会扣减。

因为一等品订单中的货品出自二等品库存。提醒会连同相关行显示在表单顶部；与客户确认后，在行不变的情况下再次点击"保存"即可确认。修改行后提醒会再次出现。