Tableau de bord (formulaire)

Détail de l'opportunité (ancre de dictionnaire). — c'est le rôle de l'écran « Articles de l'opportunité » au sein de la plateforme.

Chaque ligne est un produit ou service chiffré, avec quantité et valeur. Leur somme est la valeur de l'opportunité — qui à son tour alimente l'entonnoir et le forecast.

Chaque article relie un produit du catalogue à l'opportunité, avec description, quantité et valeur unitaire. L'indicateur « Récurrent » est ce qui sépare les deux totaux de l'affaire : l'article récurrent compose la valeur mensuelle (MRR), l'article non récurrent compose la valeur unique. C'est cette séparation, faite article par article, qui permet de lire le portefeuille récurrent sans y mélanger les projets ponctuels — et c'est d'elle que naissent les chiffres que l'entonnoir et le tableau de bord pondèrent.

Ici, vous voyez et corrigez les enregistrements enfants isolés, un par un. Au quotidien, cependant, la bonne pratique est de les créer et de les modifier dans le formulaire de la fiche parente : c'est là que s'exécutent les règles métier (totaux recalculés, validations, numérotation, historique). Modifier directement ici est utile pour l'audit et pour corriger un cas précis — mais cela peut laisser la fiche parente avec un total obsolète, sans aucune erreur à l'écran.

Ceci est un écran d'ancrage du détail : l'endroit naturel pour ajouter et ajuster des articles est à l'intérieur de l'opportunité, où ils apparaissent à côté de l'étape, des valeurs et de la prévision — et où le total de l'affaire se recalcule en contexte. Des articles bien saisis sont ce qui donne une assise à la valeur de l'opportunité : une affaire avec une valeur saisie « à part », sans articles pour l'expliquer, devient un nombre sans mémoire quand quelqu'un demande d'où il vient.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

« Où est-ce que je vois les articles de l'opportunité ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».