Itens da oportunidade

Detalhe da oportunidade (âncora de dicionário). — este é o papel da tela "Itens da oportunidade" dentro da plataforma.

Cada linha é um produto ou serviço cotado, com quantidade e valor. A soma deles é o valor da oportunidade — que por sua vez alimenta o funil e o forecast.

Cada item liga um produto do catálogo à oportunidade, com descrição, quantidade e valor unitário. O marcador "Recorrente" é o que separa os dois totais do negócio: item recorrente compõe o valor mensal (MRR), item não recorrente compõe o valor único. É essa separação, feita item a item, que permite ler a carteira recorrente sem misturar projeto pontual — e é dela que nascem os números que o funil e o dashboard ponderam.

Aqui você vê e conserta os registros-filhos soltos, um a um. No dia a dia, porém, o certo é criá-los e editá-los dentro do formulário do cadastro pai: é lá que as regras de negócio rodam (totais recalculados, validações, numeração, histórico). Editar direto por aqui é útil para auditoria e para corrigir um caso específico — mas pode deixar o registro pai com um total desatualizado, e isso não gera erro nenhum na tela.

Esta é uma tela-âncora do detalhe: o lugar natural de incluir e ajustar itens é dentro da oportunidade, onde eles aparecem ao lado da etapa, dos valores e da previsão — e onde o total do negócio recalcula no contexto. Itens bem lançados são o que dá lastro ao valor da oportunidade: um negócio com valor digitado "por fora", sem itens que o expliquem, vira número sem memória quando alguém pergunta de onde saiu.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"Onde eu vejo itens da oportunidade?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".