Панель (форма)

Детализация возможности (якорь словаря). — такова роль экрана «Позиции возможности» в платформе.

Каждая строка — это продукт или услуга в предложении, с количеством и суммой. Их сумма — это стоимость возможности, которая, в свою очередь, питает воронку и прогноз.

Каждая позиция связывает продукт из каталога с возможностью — с описанием, количеством и ценой за единицу. Отметка «Регулярная» разделяет две итоговые суммы сделки: регулярная позиция входит в ежемесячную сумму (MRR), нерегулярная — в разовую. Именно это разделение, сделанное по каждой позиции, позволяет видеть регулярный портфель без примеси разовых проектов — и из него рождаются числа, которые взвешивают воронка и панель.

Здесь вы видите и исправляете отдельные дочерние записи по одной. Однако в повседневной работе правильно создавать и редактировать их внутри формы родительской записи: именно там работают бизнес-правила (пересчёт итогов, проверки, нумерация, история). Редактирование прямо здесь полезно для аудита и исправления конкретного случая, но может оставить в родительской записи устаревший итог — и на экране не появится никакой ошибки.

Это якорный экран детализации: естественное место для добавления и правки позиций — внутри возможности, где они видны рядом с этапом, суммами и прогнозом и где итог сделки пересчитывается в контексте. Правильно внесённые позиции — это то, что подкрепляет стоимость возможности: сделка с суммой, введённой «со стороны», без позиций, которые её объясняют, превращается в число без истории, когда кто-то спрашивает, откуда оно взялось.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

«Где посмотреть позиции возможности?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».