Panel (formulario)

Detalle de la oportunidad (ancla de diccionario). — este es el papel de la pantalla "Ítems de la oportunidad" dentro de la plataforma.

Cada línea es un producto o servicio cotizado, con cantidad y valor. La suma de ellos es el valor de la oportunidad — que a su vez alimenta el embudo y el forecast.

Cada ítem vincula un producto del catálogo a la oportunidad, con descripción, cantidad y valor unitario. El marcador "Recurrente" es lo que separa los dos totales del negocio: el ítem recurrente compone el valor mensual (MRR), el ítem no recurrente compone el valor único. Es esa separación, hecha ítem por ítem, la que permite leer la cartera recurrente sin mezclar proyectos puntuales — y de ella nacen los números que el embudo y el dashboard ponderan.

Aquí usted ve y corrige los registros hijos sueltos, uno a uno. En el día a día, sin embargo, lo correcto es crearlos y editarlos dentro del formulario del registro padre: es ahí donde corren las reglas de negocio (totales recalculados, validaciones, numeración, historial). Editar directo por aquí es útil para auditoría y para corregir un caso específico — pero puede dejar el registro padre con un total desactualizado, y eso no genera ningún error en pantalla.

Esta es una pantalla ancla del detalle: el lugar natural para incluir y ajustar ítems es dentro de la oportunidad, donde aparecen junto a la etapa, los valores y la previsión — y donde el total del negocio se recalcula en contexto. Ítems bien cargados son lo que da respaldo al valor de la oportunidad: un negocio con valor digitado "por fuera", sin ítems que lo expliquen, se vuelve un número sin memoria cuando alguien pregunta de dónde salió.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"¿Dónde veo ítems de la oportunidad?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".