ポートフォリオ(優先順位付け)

導入がどこまで進んでいるか、そして最も前進につながる次の一手は何か。進捗は手でチェックしたリストからではなく、あなた自身のデータを数えることで出てきます。顧客が 3 件と表示されるのは、3 件の顧客が保存されているからで — だからこそ、多くも少なくもごまかせません。

依頼は「BMCode に問い合わせる」と同じ窓口で追跡可能な記録になり — 回答は「自分のフィードバック」で確認できます —、導入状況のスナップショットが添付されます：現在のフェーズ、進捗率、未完了の項目、保持中のバッチ、つまずいたステップ。「何があったか教えてください」から始まるサポートと、答えから始まるサポートとの違いです。

会計士は閲覧専用の外部ユーザーとして参加し — ライセンス費用なしで照合月とレポートを確認します。会計士の締めが答え合わせの基準になるため、会計士がいなければ照合月は締まりません。

送ったものはすべていったん待機領域に入り、1 行ずつのプレビューになり、あなたが承認したときにだけ反映されます。再反映すると重複ではなく更新になり、取り消すとまとめて元に戻ります。だからこそ、スプレッドシートを事前に何も整えず、そのまま送ることができるのです。

同じステップが 2 回試みられて完了しなかった場合 — 同じ読み込みが 2 回取り消された、または同じ画面が 2 回開かれて何も保存されなかった場合 —、頼まなくても専門家を紹介する案内が表示されます。導入でつまずいた人は「ヘルプ」をクリックすることはまずなく、タブを閉じてしまうからです。案内はその前に届く必要があり、試行回数は JORNADA.AJUDA_APOS_TRAVADAS で設定できます。

数に入るのは、直近 48 時間以内に試みたステップだけです。3 か月前に 5 回開いたまま一度も入力されていない画面は、今つまずいている人を意味しません：すでに別の方法で解決したか、意図的に後回しにした事柄であり、そこで手助けを申し出てもただの雑音になるだけです。

旧システムのスプレッドシートをアップロードした後、「AI で対応付けを提案」ボタンを押すと、列名と3行のサンプルを読み取り、それぞれの取り込み先を提案します。この段階では何も保存されず、提案は画面の項目を、あなたが選んだかのように埋めるだけです。手順は同じで — 確認し、プレビューを作り、適用します。

モデルへの依頼は明確です。はっきりした対応がなければ空欄を返すこと。もっともらしい推測は、使い始めたばかりの人の登録データに誤りとして残ってしまいます — 信頼を失うには最悪のタイミングです。AI の提案の確信度が低いときは画面が警告して確認を求め、Tenka に存在しない項目をでっち上げたときは提案が破棄され、その旨が明記されます。

プランは、会社の業種、アカウントのモジュール、事業を行う国から、モジュールの依存順に組み立てられます。各画面は一度だけ表示され、業種がその画面について追加で求める内容は同じステップに入ります。プランは提案であり、画面を開放するのは引き続き契約中のプランです。業種が未選択の場合は、すべての会社に共通するステップを表示します。

何も違いはありません。依頼は同じように送られ、添付される状況説明には、自動の提案ルールが発動していなかったことが明記されます — 対応する担当者は、依頼がシステムではなくあなた自身から来たことが分かります。

まだ存在しないからです。誰もいないコミュニティへのリンクは、「ない」と明示するよりも悪い結果になります：クリックしても誰もおらず、ちゃんと機能している 2 つの窓口まで信用できなくなってしまうからです。

送られるのは列の「名前」と最大3行のサンプルです — 値を見なければ「書類番号」と「コード」を区別できないからです。会社が個人データのマスキングを求めていて、設定された AI プロバイダが外部の場合、提案は「拒否」され、画面がその理由 — スプレッドシートの氏名や書類番号はここから外に出ない — を説明します。ローカルモデルなら、ネットワークの外には何も出ません。

システムが自動でチェックできるのは、データで測れるステップだけだからです：顧客、仕入先、商品、契約、銀行口座、収支区分、損益センター、勘定科目、入出金、照合、プロジェクト、案件、従業員、チームの2人目のメンバー。それ以外のステップは、画面でご自身が確認する必要があります。プランは知らないことを知っているふりはしません。

導入手順書はカタログから組み立てるガイドになりました。ヘルプセンターの「導入ガイド」で、業種ごとに、使うモジュールの手順を依存する順に並べたガイドを確認できます。複数の業種を組み合わせた事業（グループの繊維チェーン、人事コンサルを併営するソフトウェア会社）には、画面を重複させない一つのガイドがあります。戦略、プロセス、Tenkai には専用ガイドがあります。旧手順書のアドレスも新しいガイドで開きます。