Parcours guidés

Choisissez d'où viennent les données (clients, titres, contrats ou demandes), cochez les colonnes qui vous intéressent et donnez-lui un nom. Le dataset apparaît immédiatement comme source dans le générateur de tableaux de bord, à côté des sources standard.

Créez votre propre source de données pour les tableaux de bord, sans écrire de requête : choisissez une source (clients, titres, contrats, demandes), cochez les champs et donnez-lui un nom. Le périmètre par entreprise est automatique — les données d'un autre compte ne peuvent pas entrer. — tel est le rôle de l'écran « Mes datasets » dans la plateforme.

Dans Nouveau, choisissez la source (clients, titres, commandes…), cochez les champs utiles et donnez un nom. Tenka construit la requête limitée à votre entreprise — vous n’écrivez pas de SQL — et le jeu de données apparaît aussitôt dans les sources du constructeur de tableaux.

Chaque dataset créé reçoit une CLÉ (le code affiché dans la liste, en police à chasse fixe) : c'est par elle que les tableaux de bord et Explorer les données référencent la source — le nom est une étiquette pour les humains, la clé est le lien technique. Dans les champs, le suffixe (Σ) marque les MÉTRIQUES : colonnes numériques qui acceptent somme, moyenne et comptage dans les tableaux de bord. Un champ sans Σ est une dimension — il sert à regrouper et filtrer, pas à additionner.

L’écran est devenu la liste standard : recherche, filtres, vues enregistrées, colonnes, export et corbeille avec Annuler. Cliquez sur l’enregistrement (ou sur Nouveau) pour ouvrir la fiche, avec les onglets de détail s’il y en a.

Tout dataset créé ici ne voit que les données de l'entreprise en cours. Ce n'est pas une option que quelqu'un coche : la requête est générée avec le périmètre intégré, à partir d'un catalogue que l'utilisateur ne modifie pas. C'est par construction que les données d'un autre compte ne peuvent pas entrer.

Le bouton d'arrêt dans la liste DÉSACTIVE le dataset après une confirmation : il n'est plus utilisable pour de nouveaux tableaux de bord, mais il n'est pas supprimé. Le but est de protéger l'existant : un ancien tableau de bord qui pointe vers la clé de ce dataset continue de fonctionner au lieu de casser. Si vous avez créé un dataset par erreur, désactivez-le et créez-en un autre avec le bon nom — il n'est pas possible de le supprimer définitivement depuis l'écran, et c'est intentionnel.

Dans le panneau d'activité de l'enregistrement, chaque note propose « Transformer en demande ». Le clic crée un ticket avec le texte de la note, son auteur et le lien vers cet enregistrement — rien n'est ressaisi. Utilisez-le quand la note est une demande d'action (« quelqu'un doit revoir ceci ») ; la note reste où elle était. Le bouton n'apparaît qu'une fois l'enregistrement sauvegardé ; une session en lecture seule (démonstration) n'en crée pas.

Supprimer un jeu de données le désactive : il quitte les sources des nouveaux tableaux, mais les composants qui l’utilisent continuent de répondre, car ils gardent sa clé. Pour le proposer à nouveau, ouvrez la fiche et activez « Actif ».

Une fois enregistré, seuls le nom et « Actif » changent : la combinaison source-champs est le contrat avec les tableaux. Besoin d’une autre combinaison ? Créez un nouveau jeu de données.

Il existe la couche des requêtes validées (SQL en lecture, relu avant exécution) pour ceux qui savent écrire la requête et ont besoin de jointures ou de calculs que le formulaire ne couvre pas. Cet écran est le chemin court ; l'autre est le chemin complet — les deux coexistent volontairement.

« Puis-je construire un tableau de bord avec MES champs, à ma façon ? » — quand cette question se pose, c'est cet écran qui y répond.