Recorridos guiados

Elige de dónde vienen los datos (clientes, títulos, contratos o demandas), marca las columnas que te interesan y ponle nombre. El dataset aparece al instante como fuente en el constructor de paneles, junto a las fuentes estándar.

Crea tu propia fuente de datos para los paneles, sin escribir consultas: elige una fuente (clientes, títulos, contratos, demandas), marca los campos y dale un nombre. El recorte por empresa es automático — los datos de otra cuenta no tienen cómo entrar. — este es el papel de la pantalla "Mis datasets" dentro de la plataforma.

En Nuevo, elige la fuente (clientes, títulos, pedidos…), marca los campos que interesan y ponle un nombre. Tenka arma la consulta con el recorte de tu empresa — no escribes SQL — y el dataset aparece al instante en las fuentes del constructor de paneles.

Cada dataset creado recibe una CLAVE (el código que aparece en la lista, en fuente monoespaciada): es por ella que los paneles y Explorar datos referencian la fuente — el nombre es una etiqueta para personas, la clave es el vínculo técnico. En los campos, el sufijo (Σ) marca las MÉTRICAS: columnas numéricas que aceptan suma, promedio y conteo en los paneles. Un campo sin Σ es dimensión — sirve para agrupar y filtrar, no para sumar.

La pantalla pasó a ser la lista estándar: búsqueda, filtros, vistas guardadas, columnas, exportación y papelera con Deshacer. Haz clic en el registro (o en Nuevo) para abrir la ficha, con las pestañas de detalle cuando las haya.

Todo dataset creado aquí ve solo los datos de la empresa en uso. No es una opción que alguien marca: la consulta se genera con el recorte incorporado, a partir de un catálogo que el usuario no edita. Es por construcción que los datos de otra cuenta no tienen cómo entrar.

El botón de apagar en la lista DESACTIVA el dataset después de una confirmación: deja de usarse para nuevos paneles, pero no se elimina. El motivo es proteger lo que ya existe: un panel antiguo que apunta a la clave de ese dataset sigue funcionando en lugar de romperse. Si creaste un dataset por error, desactívalo y crea otro con el nombre correcto — no hay forma de borrarlo definitivamente desde la pantalla, y eso es intencional.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

Eliminar un dataset lo desactiva: sale de las fuentes para paneles nuevos, pero los componentes que ya lo usan siguen respondiendo, porque guardan su clave. Para volver a ofrecerlo, abre la ficha y activa "Activo".

Una vez guardado, solo cambian el nombre y "Activo": la combinación de fuente y campos es el contrato con los paneles. ¿Necesitas otra combinación? Crea un dataset nuevo.

Existe la capa de consultas validadas (SQL de lectura, revisado antes de ejecutar) para quien sabe escribir la consulta y necesita uniones o cálculos que el formulario no cubre. Esta pantalla es el camino corto; la otra es el camino completo — las dos conviven a propósito.

"¿Puedo armar un panel con MIS campos, a mi manera?" — cuando surja esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.