引导式旅程

选择数据来源（客户、应收款、合同或需求），勾选关心的列并命名。数据集会立即作为数据源出现在仪表板构建器中，与标准数据源并列。

无需编写查询，即可为仪表板创建您自己的数据源：选择一个来源（客户、应收款、合同、需求），勾选字段并命名。按公司限定范围是自动的——其他账户的数据无从进入。——这就是“我的数据集”界面在平台中的作用。

在“新建”中选择来源（客户、单据、订单等），勾选需要的字段并命名。Tenka 会按您的公司范围生成查询——无需编写 SQL——数据集会立即出现在面板构建器的来源中。

每个创建的数据集都会获得一个键（列表中以等宽字体显示的代码）：仪表板和“探索数据”正是通过它引用数据源——名称是给人看的标签，键是技术关联。在字段中，后缀 (Σ) 标记指标：可在仪表板中求和、求平均和计数的数值列。没有 Σ 的字段是维度——用于分组和筛选，而不是求和。

该页面已变为标准列表：搜索、筛选、已存视图、列、导出以及可撤销的回收站。点击记录（或“新建”）即可打开表单，有明细时带明细页签。

在此创建的每个数据集都只能看到当前所用公司的数据。这不是某人勾选的选项：查询是基于用户无法编辑的目录生成的，范围限定已内嵌其中。其他账户的数据无从进入，这是设计使然。

列表中的关闭按钮在确认后会停用该数据集：它不再用于新的仪表板，但不会被删除。原因是保护已有内容：指向该数据集键的旧仪表板会继续正常工作，而不会损坏。如果误建了数据集，请将其停用，再以正确名称新建一个——界面上无法将其彻底删除，这是有意为之。

在记录的动态面板中，每条备注都有“转为需求”。点击会创建一个工单，包含备注内容、作者和本记录的链接——无需重新输入。当备注是请求采取行动时使用（“需要有人复核这个”）；备注仍保留在原处。该按钮只在记录保存后出现；只读会话（演示）不会创建工单。

删除数据集会将其停用：它不再出现在新面板的来源中，但已使用它的组件仍会正常响应，因为它们保存了它的键。若要重新提供，请打开表单并开启“启用”。

保存后只能修改名称和“启用”：来源与字段的组合是与面板的约定。需要其他组合？请新建数据集。

还有一层经过验证的查询（只读 SQL，运行前经过审核），供会写查询、且需要表单无法覆盖的连接或计算的人使用。本界面是捷径；另一个是完整路径——两者有意并存。

“我能用我自己的字段、按我的方式搭建仪表板吗？”——当这个问题出现时，就在这个界面找到答案。