ガイド付きジャーニー

データの取得元（顧客、債権、契約、案件）を選び、必要な列にチェックを入れて名前を付けます。データセットはすぐにダッシュボードビルダーのデータソースとして、標準ソースの横に表示されます。

クエリを書かずに、ダッシュボード用の独自データソースを作成できます。ソース（顧客、債権、契約、案件）を選び、項目にチェックを入れて名前を付けるだけです。会社ごとの絞り込みは自動 — 他のアカウントのデータが入り込む余地はありません。— これがプラットフォームにおける「マイデータセット」画面の役割です。

「新規」でソース（顧客、手形、受注など）を選び、必要な項目にチェックを入れて名前を付けます。Tenka が自社に限定したクエリを組み立てるので SQL は不要で、データセットはすぐにパネル作成のソースに表示されます。

作成した各データセットには「キー」（一覧に等幅フォントで表示されるコード）が付きます。ダッシュボードや「データを探索」はこのキーでソースを参照します — 名前は人のためのラベル、キーは技術的なつながりです。項目の接尾辞（Σ）は「メトリクス」を示します：ダッシュボードで合計・平均・件数を扱える数値列です。Σのない項目はディメンションで、合計ではなくグループ化とフィルターに使います。

画面は標準の一覧になりました：検索、フィルター、保存ビュー、列、エクスポート、元に戻せるごみ箱。明細（または新規）をクリックするとフォームが開き、詳細タブがあれば表示されます。

ここで作成するデータセットはすべて、使用中の会社のデータだけを参照します。これは誰かがチェックを入れるオプションではありません。クエリは、ユーザーが編集できないカタログから、範囲の絞り込みを組み込んだ形で生成されます。他のアカウントのデータが入り込む余地がないのは、設計によるものです。

一覧の停止ボタンは、確認のうえデータセットを「無効化」します。新しいダッシュボードでは使えなくなりますが、削除はされません。既存のものを守るためです：そのデータセットのキーを参照している古いダッシュボードは、壊れずに動き続けます。誤ってデータセットを作成した場合は、無効化して正しい名前で作り直してください — 画面から完全に削除する方法はなく、これは意図的です。

レコードのアクティビティパネルでは、各メモに「依頼にする」があります。クリックすると、メモの本文、書いた人、このレコードへのリンクを含むチケットが作成され、打ち直しは不要です。メモが対応の依頼（「誰かがこれを確認する必要がある」）であるときに使ってください。メモ自体はそのまま残ります。ボタンはレコードを保存した後にだけ表示され、読み取り専用セッション（デモ）では作成されません。

データセットを削除すると無効になります。新しいパネルのソースからは外れますが、キーを保存しているため既存のコンポーネントは動き続けます。再び使えるようにするにはフォームを開いて「有効」をオンにします。

保存後に変えられるのは名前と「有効」だけです。ソースと項目の組み合わせはパネルとの約束です。別の組み合わせが必要なら新しいデータセットを作成してください。

クエリを書けて、フォームでは扱えない結合や計算が必要な人のために、検証済みクエリの層（読み取り専用SQL、実行前にレビュー）があります。この画面は近道で、もう一方は本格的な道です — 両者は意図的に共存しています。

「自分の項目で、自分のやり方でダッシュボードを作れるか？」— この質問が浮かんだら、答えはこの画面にあります。